Yew Lee Pacific Group va lever 37 millions de RM via une introduction en bourse sur le marché ACE

KUALA LUMPUR (17 mai) : Le fabricant de brosses industrielles Yew Lee Pacific Group Bhd (YLPG) a annoncé mardi 17 mai son objectif de lever un produit brut de 37,27 millions de RM via son offre publique initiale (IPO) sur le marché ACE de Bursa Malaysia.

La société basée à Perak a déclaré que le produit de l’introduction en bourse sera principalement utilisé pour l’achat de machines et d’équipements à 10,9 millions de RM (29,2%), le remboursement des emprunts bancaires à 8,9 millions de RM (23,9%) et la construction de de nouveaux entrepôts et immeubles de bureaux s’élevant à 7,3 millions de RM (19,6%).

Les fonds seront également utilisés pour la rénovation d’un nouveau bureau de trois étages avec 1,8 million de RM (4,8%) alloués, suivis par des besoins en fonds de roulement de 4,57 millions de RM (12,3%), tandis que le reste est alloué pour l’inscription. dépenses estimées à 3,8 millions de RM (10,2%).

YLPG, qui est également impliqué dans le commerce de pièces de machines et de matériel industriel, devrait être coté sur le marché ACE le 7 juin à un prix d’émission de 28 sen.

Dans son discours à l’occasion du lancement du prospectus, le directeur général de YLPG, Ang Lee Leong, a déclaré que la société s’était lancée dans cette introduction en bourse pour étendre sa capacité de fabrication et accroître l’automatisation afin de répondre à la croissance future de son activité.

« Avec l’ajout de la nouvelle machinerie, nous serons également en mesure de produire différents types de brosses industrielles personnalisées en fonction des exigences de fabrication spécifiques de nos clients », a-t-il déclaré.

YLPG fabrique des brosses industrielles sur mesure depuis 2004 et fabrique actuellement un total de six types de brosses industrielles sur mesure.

« En plus de permettre l’expansion de sa capacité de fabrication, le plus grand espace pour les installations de fabrication nous permettra d’optimiser la configuration de nos machines et équipements de fabrication et d’améliorer le flux de travail et l’efficacité de fabrication globaux », a ajouté Ang.

L’introduction en bourse de la société implique l’émission de 133,1 millions d’actions nouvelles et une offre de vente de 26,62 millions d’actions existantes par voie de placement privé auprès d’investisseurs sélectionnés.

À partir de l’émission publique, 26,62 millions d’actions seront mises à la disposition du public malaisien et 15,97 millions d’actions seront attribuées à la demande des administrateurs et employés éligibles.

23,96 millions d’actions supplémentaires seront attribuées par voie de placement privé à des investisseurs sélectionnés et 66,55 millions d’actions par voie de placement privé à des investisseurs bumiputera identifiés et agréés par le ministère du Commerce international et de l’Industrie.

M&A Securities est le principal conseiller, sponsor, souscripteur et agent de placement pour l’introduction en bourse de YLPG, tandis qu’Eco Asia Capital Advisory Sdn Bhd est le conseiller financier.

Le directeur adjoint du financement des entreprises de M&A Securities, Danny Wong, a déclaré lors du lancement que le produit de l’introduction en bourse aidera YLPG à capitaliser sur la reprise de la demande post-Covid-19.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (FY21), 76,8 % du chiffre d’affaires total du groupe provenaient principalement de la Malaisie, tandis que les 23,2 % restants provenaient des marchés étrangers principalement situés en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et à Taïwan, représentant environ 7 %, 5,8 %, 3,3 % et 5,8 % respectivement.

En termes de segment de clientèle de l’entreprise, l’industrie du gant contribue entre 77 % et 88 % de la croissance de son chiffre d’affaires, le reste provenant d’autres industries.

Les clients de YLPG comprennent Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Latexx Manufacturing Sdn Bhd, Careplus Group Bhd, Riverstone Holdings Ltd et VRG Khai Hoan Joint Stock Company.

YLPG, qui possède une usine à Ipoh, compte actuellement 14 lignes de fabrication produisant à un taux d’utilisation de 86 %.

Pendant ce temps, le chef de l’exploitation et directeur exécutif de YLPG, Amber Ang Poh Yee, qui était présent à la conférence de presse, a déclaré que la société diversifiait considérablement ses segments d’activité vers d’autres industries comme le verre, le bois, ainsi que l’électricité et l’électronique.

« En plus de cela, nous cherchons également activement à nous diversifier dans l’industrie des semi-conducteurs, qui est actuellement en croissance sur le marché. Pour l’avenir, nous espérons voir que nous pourrons développer davantage nos activités en Thaïlande et en Indonésie.

«Nous avons planifié notre parcours d’introduction en bourse depuis un certain temps, mais malheureusement, nous n’avons pas pu le marquer comme indiquant où et quand nous pouvons l’inscrire.

« Pour ce parcours d’introduction en bourse, avec l’aide et les revenus et tout, nous serions sûrement très confiants que notre entreprise continuerait de croître et apporterait plus de valeur à nos actionnaires », a-t-elle déclaré.