OceanPal Inc. annonce le prix d’une offre publique souscrite d’environ 12,5 millions de dollars américains | 2022-01-21 | Communiqués de presse


ATHÈNES, Grèce, 21 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — OceanPal Inc. (NASDAQ : OP) (la « Société&CloseCurlyDoubleQuote ; », une compagnie maritime mondiale spécialisée dans la propriété de navires, a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite composé de 15 571 429 unités au prix de 0,77 USD par unité, chaque unité consistant en une action ordinaire (ou un bon de souscription préfinancé au lieu d’une action ordinaire) et un bon de souscription de catégorie A pour acheter une action ordinaire , qui se sépareront immédiatement lors de leur émission. En outre, certains actionnaires vendeurs affiliés à la Société vendent 628 571 actions ordinaires. Chaque action ordinaire vendue par un actionnaire vendeur sera vendue avec un bon de souscription de catégorie A pour acheter une action ordinaire. Le produit brut de l’offre à la Société, avant les remises et commissions de souscription et les frais d’offre estimés, devrait être d’environ 11 990 000 $ US. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre aux fins générales de l’entreprise, y compris pour l’éventuelle acquisition future de navires. La Société ne recevra aucun produit brut de la vente d’actions ordinaires par les actionnaires vendeurs.

Chaque bon de souscription de catégorie A est immédiatement exerçable pour une action ordinaire à un prix d’exercice de 0,77 $ US par action et expirera cinq ans après son émission. L’offre devrait se clôturer le ou vers le 25 janvier 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Maxim Group LLC agit en qualité de teneur de livre unique dans le cadre de l’offre.

La Société et les actionnaires vendeurs ont accordé au souscripteur une option de 45 jours pour acheter jusqu’à un total de 2 430 000 actions ordinaires supplémentaires, dont 1 148 577 peuvent d’abord être achetées auprès des actionnaires vendeurs et 1 281 423 peuvent ensuite être achetées auprès de la Société, et/ou jusqu’à 1 281 423 BSA préfinancés et/ou 2 430 000 BSA A, au prix d’offre public diminué des décotes et commissions.

L’offre est menée conformément à la déclaration d’enregistrement de la Société sur le formulaire F-1 (dossier n° 333-262129) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et ultérieurement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 20 janvier 2022 (la « Déclaration d’inscription”). Un prospectus définitif relatif à l’offre sera déposé auprès de la SEC et sera disponible sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Des copies électroniques du prospectus relatif à cette offre, lorsqu’elles sont disponibles, peuvent être obtenues auprès de Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16e Floor, New York, NY 10022, au (212) 895-3745.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification. de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou territoire.

À propos de l’entreprise

OceanPal Inc. est un fournisseur mondial de services de transport maritime grâce à sa propriété de navires. Les navires de la société transportent actuellement une gamme de cargaisons en vrac sec, y compris des produits tels que le minerai de fer, le charbon, les céréales et d’autres matériaux le long des routes maritimes mondiales et il est prévu que les navires de la société seront principalement employés à court terme et affrètements au voyage après l’achèvement de leurs emplois actuels.

Énoncés prospectifs

Les questions abordées dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives. La Private Securities Litigation Reform Act de 1995 prévoit des protections refuges pour les déclarations prospectives afin d’encourager les entreprises à fournir des informations prospectives sur leurs activités. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant des plans, des objectifs, des buts, des stratégies, des événements ou des performances futurs, ainsi que des hypothèses sous-jacentes et d’autres déclarations.

La Société souhaite profiter des dispositions de la sphère de sécurité de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut cette mise en garde dans le cadre de cette législation de la sphère de sécurité. Les mots « croire,” « anticiper,” « a l’intention,” “estimation,” « prévision,” “projet,” “planifier,” “potentiel,” “peut,” “devrait,” « attendre,” « en attente” et des expressions similaires identifient des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur diverses hypothèses, dont beaucoup sont basées, à leur tour, sur d’autres hypothèses, y compris, sans s’y limiter, l’examen par la direction de la société des tendances d’exploitation historiques, les données contenues dans les registres de la société. et d’autres données disponibles auprès de tiers. Bien que la Société estime que ces hypothèses étaient raisonnables lorsqu’elles ont été formulées, étant donné que ces hypothèses sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et des éventualités importantes qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et qui échappent au contrôle de la Société, la Société ne peut vous garantir qu’elle atteindra ou accomplira ces attentes, croyances ou projections.

En plus de ces facteurs importants, d’autres facteurs importants qui, de l’avis de la société, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux discutés dans les déclarations prospectives comprennent la réalisation réussie de l’offre à laquelle ce communiqué de presse se rapporte, la la gravité, l’ampleur et la durée de la pandémie de COVID-19, y compris les impacts de la pandémie et des entreprises&CloseCurlyQuote ; et les gouvernements’ les réponses à la pandémie sur nos opérations, notre personnel et sur la demande de transport maritime de produits en vrac ; la force des économies et des devises mondiales, les conditions générales du marché, y compris les fluctuations des taux d’affrètement et de la valeur des navires, les changements dans la demande de capacité de transport de vrac sec, les changements dans les dépenses d’exploitation de la société, y compris les prix des soutes, la mise en cale sèche et les frais d’assurance, le marché pour les navires de la société, la disponibilité du financement et du refinancement, les modifications des règles et réglementations gouvernementales ou les mesures prises par les autorités réglementaires, la responsabilité potentielle des litiges en cours ou futurs, les conditions politiques nationales et internationales générales, la perturbation potentielle des routes maritimes en raison d’accidents ou les événements politiques, les pannes de navires et les cas de non-location et d’autres facteurs. Veuillez consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une discussion plus complète de ces risques et incertitudes et d’autres. La Société n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif, ou de faire tout autre énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.



Corporate Contact: Ioannis Zafirakis Director, President, Interim Chief Financial Officer and Secretary Telephone: +30-210-9485-360 Email: izafirakis@oceanpal.com Website: www.oceanpal.com Twitter: @OceanPal_Inc Investor and Media Relations: Edward Nebb Comm-Counsellors, LLC Telephone: + 1-203-972-8350 Email: enebb@optonline.net

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