tonies SE va émettre des obligations convertibles


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tonies SE va émettre des obligations convertibles

28 juin 2022 / 18:43 CET/CEST
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tonies SE va émettre des obligations convertibles

Luxembourg, le 28 juin 2022 – tonies SE (“tonies » ou la « Compagnie», ISIN : LU2333563281, Bourse de Francfort : TNIE) a décidé d’émettre des obligations convertibles d’un montant principal global de 10 millions d’euros, avec deux options d’augmentation de 10 millions d’euros.

Aujourd’hui, le directoire de tonies, avec l’approbation du conseil de surveillance, a décidé d’émettre des obligations convertibles non garanties d’un montant principal global de 10 millions d’euros, venant à échéance en juillet 2027 (la «Liens convertibles”). Les Obligations Convertibles seront convertibles en actions nominatives de catégorie A nouvellement émises ou existantes sous forme dématérialisée sans valeur nominale de la Société. Les Obligations Convertibles seront émises à un seul investisseur. Les droits de souscription des actionnaires ont été supprimés. La Société émettra initialement des Obligations Convertibles d’un montant principal total de 10 millions d’euros mais dispose de deux options d’augmentation de 10 millions d’euros.

Les Obligations Convertibles seront émises à 100 % de leur valeur nominale avec une valeur nominale de 100 000 € chacune et – sauf conversion, rachat ou remboursement antérieurs – seront remboursées au pair à l’échéance. Les Obligations Convertibles ont un taux d’intérêt annuel de 5,00 %, payable annuellement, et une prime de conversion de 25,0 % au-dessus du prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de catégorie A de Tonies sur XETRA au cours de la période de cinq jours de bourse qui s’est terminée le 23 juin 2022.

La Société a le droit de rembourser la totalité, mais pas certaines, des Obligations Convertibles avant leur échéance à 110 % de leur valeur nominale plus les intérêts courus au plus tôt au deuxième anniversaire du jour d’émission.

La Société a l’intention d’utiliser le produit de l’émission des Obligations Convertibles pour soutenir la croissance future de la Société et renforcer sa flexibilité financière dans des environnements de marché sans précédent.

Contact:
Dr Philipp Storm
Directeur Juridique Groupe & Chief Compliance Officer

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Aucune mesure n’a été prise qui permettrait une offre ou une acquisition des titres ou une distribution de cette annonce dans une juridiction où une telle action serait illégale. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues de s’informer et de respecter ces restrictions.

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