Toast et Freshworks augmentent les fourchettes de prix de l’introduction en bourse avant la cotation

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Toast et Freshworks mènent plus d’une douzaine d’entreprises sur le marché des actions cette semaine.

Lundi, Toast et Freshworks ont augmenté les fourchettes de prix pour leurs introductions en bourse. Toast, la société de logiciels de restauration de licorne, avait déposé un dossier pour vendre 21 739 131 actions à 30 $ à 33 $ chacune, qu’il a augmenté à 34 $ à 36 $ chacun. Il sera coté à la Bourse de New York sous le ticker TOST.

Toast devrait établir le prix de son accord mardi et négocier mercredi, ont déclaré deux personnes familières avec la situation. Avec près de 500 millions d’actions en circulation, la valorisation de Toast pourrait dépasser les 17 milliards de dollars.

Lancé en 2013, Toast fournit un logiciel de point de vente qui aide les restaurants et les bars à traiter les paiements et à rationaliser les commandes. Environ 48 000 restaurants ont utilisé le logiciel de Toast pour traiter plus de 38 milliards de dollars de volume de paiement brut au cours des 12 derniers mois, selon un prospectus. Les clients comprennent Flour Bakery & Cafe, Trapper’s Sushi Co. et Harpoon Brewery. La société emploie plus de 2 200 « grille-pain », selon un prospectus.

Freshworks, qui fournit des logiciels d’automatisation, vise une valorisation de près de 10 milliards de dollars avec son introduction en bourse. La société de San Mateo, en Californie, avait initialement cherché à offrir 28,5 millions d’actions à 28 $ à 32 $ chacune, qui est passé de 32 $ à 34 $ par action lundi. Il sera coté au Nasdaq sous le ticker FRSH.

Freshworks fournit un logiciel qui aide les entreprises à automatiser les tâches routinières et répétitives, comme envoyer des e-mails de bienvenue et des rappels de suivi pour les cadres. Le logiciel de Freshworks est utilisé par environ 52 500 entreprises. Les clients incluent American Express (ticker : AXP), Discover Financial Services (DFS), Bridgestone (5108.Japan), Delivery Hero (DHER.Germany) et Klarna. Les concurrents comprennent

Force de vente

(CRM),

Zendesk

(ZEN) ainsi que d’anciens fournisseurs comme Oracle (ORCL) et SAP (SAP).

Freshworks devrait s’échanger mercredi, ont indiqué les sources.

Remitly, un fournisseur de transfert d’argent transfrontalier, vise une valorisation de près de 7 milliards de dollars avec son introduction en bourse. La société offre 12,16 millions d’actions à 38 $ à 42 $, un prospectus dit. Son ticker Nasdaq sera RELY. Remitly devrait inscrire ses actions jeudi, ont déclaré les gens.

Fondée en 2011, Remitly fournit une plate-forme mobile qui permet aux utilisateurs de transférer de l’argent de 17 pays, dont les États-Unis, le Canada et l’Irlande, vers plus de 100 pays. La plupart des 5 millions de clients de Remitly sont des immigrants, qui utilisent l’application pour envoyer de l’argent à leur famille, dit un prospectus.

Clearwater Analytics, une autre fintech, devrait commencer à négocier vendredi. La société de Boise, dans l’Idaho, fournit des logiciels de gestion de portefeuille aux gestionnaires d’actifs, aux compagnies d’assurance et aux grandes entreprises. Clearwater est offrant 30 millions d’actions à 14 $ à 16 $; il sera négocié sous le ticker CWAN à la Bourse de New York, selon un prospectus.

La valorisation de Clearwater pourrait grimper à 3,7 milliards de dollars. La société devrait commencer à négocier vendredi, ont déclaré les gens.

Cue Health, un fournisseur de tests Covid-19 soutenu par

Johnson & Johnson
,

(JNJ) publiera également ses actions vendredi, ont déclaré des personnes. La société de technologie de la santé de San Diego est vendre 12,5 millions d’actions à 15 $ à 17 $ chacune. Il sera négocié sous le ticker Nasdaq HLTH.

Cue Health est connu pour son kit de test Covid-19 qui fournit des résultats au téléphone portable d’un utilisateur en 20 minutes. En mars, la Food & Drug Administration a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le kit de test Covid 19 de Cue pour une utilisation en vente libre et à domicile sans ordonnance.

Écrivez à Luisa Beltran à luisa.beltran@dowjones.com