Plus de 70 % des consommateurs singapouriens sont prêts à passer aux banques numériques : sondage, actualités bancaires et articles à la une

SINGAPOUR (LES HORAIRES DES AFFAIRES) – Plus de 70 % des consommateurs singapouriens sont ouverts à la migration vers des banques axées sur le numérique, signalant une forte concurrence à venir pour les opérateurs historiques.

Alors que les banques traditionnelles ont renforcé leurs capacités numériques, beaucoup ne font toujours pas assez pour convertir l’intérêt des clients pour les produits numériques en ventes numériques malgré une fréquence plus élevée d’interactions avec les clients, a révélé un rapport McKinsey vendredi 24 septembre.

En Asie-Pacifique, seulement 20 à 30 % environ des personnes interrogées ont acheté un produit bancaire (comme un compte d’épargne, un prêt ou une carte de crédit) via une application mobile ou en ligne, bien qu’elles aient indiqué leur volonté d’acheter via les canaux numériques. .

« Cette inadéquation entre l’intérêt et le comportement réel est probablement le résultat du fait que de nombreuses banques ont une offre numérique limitée et ne s’engagent pas efficacement avec les utilisateurs numériques pour approfondir leurs relations », a déclaré McKinsey.

C’est là que les nouveaux acteurs du numérique pourraient potentiellement prendre des parts de marché – la plupart des banques virtuelles autonomes en Asie-Pacifique appartiennent à des consortiums dotés d’une expertise combinée plus large.

Par exemple, la Mox Bank de Hong Kong a été formée par un consortium comprenant Standard Chartered, PCCW, HKT et Ctrip Finance.

Ces partenaires apportent des capacités dans les domaines de la banque, des médias, de l’innovation fintech et de l’analyse avancée, permettant à Mox Bank de fournir un point d’accès unique à une suite de services financiers de détail, ainsi qu’à des propositions uniques de télécommunications, de divertissement et de voyage, a déclaré McKinsey.

À Singapour, le consortium Grab-Singtel et le géant de la technologie Sea ont obtenu des licences bancaires numériques complètes. Des licences de banque de gros numérique ont été attribuées à Ant Group ainsi qu’à un consortium comprenant Greenland Financial Holdings, Linklogis Hong Kong et Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management.

Ces joueurs devraient commencer à fonctionner au début de l’année prochaine.

Alors que les banques virtuelles d’Asie en sont encore à leurs balbutiements, il y a des signes que l’élan se renforce. Au deuxième trimestre de cette année, plus de 500 000 clients s’étaient inscrits dans les huit banques virtuelles de Hong Kong.

Dans ce contexte, les opérateurs historiques doivent fournir la gamme complète de services via les canaux numériques ainsi que livrer leurs propositions de valeur à travers des expériences client intelligentes (anticiper et automatiser les décisions ou les tâches clés et recommander des actions), personnalisées (pertinentes, opportunes et basées sur un compréhension détaillée du comportement passé des clients et du contexte actuel) et omnicanal (y compris l’intégration transparente des capacités bancaires numériques au sein des écosystèmes partenaires), a déclaré McKinsey.

Malgré des degrés de réussite variables dans leurs transformations numériques, certaines banques ont jusqu’à présent résisté à l’économie perturbatrice de la production et de la distribution numériques.

Selon McKinsey, les principales banques asiatiques ont largement conservé leurs positions sur leurs marchés primaires. Dans environ 80 % des marchés étudiés, les cinq premières banques de 2017 sont restées parmi les cinq premières cette année en termes de relations bancaires primaires avec les clients de détail.

Certains ont digitalisé leurs entreprises – créant de nouvelles interfaces clients, rationalisant les parcours clients et modernisant les middle et back offices – tandis que d’autres lancent de nouvelles propositions numériques et modèles économiques.

DBS Bank, par exemple, a renforcé sa position sur le marché en grande partie en numérisant les processus dans toute l’entreprise. Elle a également été l’une des premières banques au monde à mesurer la création de valeur numérique par segment comportemental : numérique (60 %) et traditionnel (40 %).

En 2019, le segment numérique du prêteur a atteint un ratio coûts-revenus d’environ 34 %, soit 20 points de pourcentage de moins que le ratio de 54 % du segment traditionnel. L’année dernière, cet écart s’est élargi à 30 points de pourcentage.

En Inde, la State Bank of India (SBI) a endossé le rôle d’« attaquant numérique » avec le lancement de Yono en 2017, une plateforme bancaire numérique.

En se concentrant sur le segment averti en numérique des 448 millions de clients de SBI, Yono a connu une croissance rapide avec 24 millions de comptes en juillet de l’année dernière. SBI a également tiré parti des capacités numériques de Yono sur d’autres marchés tels que la Grande-Bretagne, a déclaré McKinsey.

Pour rester pertinents et se démarquer de la concurrence, les opérateurs historiques doivent gérer les coûts des réseaux et systèmes existants de manière agressive tout en développant de nouvelles capacités, c’est-à-dire en modernisant la technologie et en acquérant de nouvelles compétences, a-t-il ajouté.