Moniteur de la reprise du marché – 22 janvier 2022


Pour une troisième semaine consécutive, le taux d’occupation des hôtels aux États-Unis est resté faible, le taux d’occupation du 16 au 22 janvier restant pratiquement stable (-0,1 point de pourcentage) à 48,7 %. La demande de chambres a baissé de 13 000 nuitées semaine sur semaine mais est restée supérieure à 18 millions et a augmenté en relatif par rapport à 2019 avec un indice à 87,2, en hausse de 0,5 point semaine sur semaine. Le tarif journalier moyen (ADR) a augmenté pour une deuxième semaine, mais de seulement 0,2 %, l’indice jusqu’en 2019 passant à 98,6. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) a également légèrement augmenté (+0,1%) avec l’indice à 2019 (82,9) le plus élevé des trois dernières semaines.

S’il ne fait aucun doute qu’Omicron a eu un impact sur les voyages au cours du mois, nous voyons des raisons d’être optimistes. Le pourcentage d’hôtels à faible taux d’occupation hebdomadaire (moins de 30 %) ne s’est pas détérioré pour atteindre les niveaux observés il y a un an et est resté quelque peu stable au cours des deux dernières semaines. Il y a trois semaines, près d’un quart de tous les hôtels américains affichaient un taux d’occupation inférieur à 30 %, mais la semaine la plus récente, le pourcentage était de 18 %.

Nous avons constaté la même tendance dans les zones urbaines, passant de 33 % il y a trois semaines à 24 % plus récemment. Cette tendance est logique car janvier n’est pas un mois de loisirs chargé, et c’est une forte présence de loisirs qui a stimulé la demande depuis le début de COVID. Au fur et à mesure que le mois avance, les voyages d’agrément reprennent. Cela se voit dans les performances des hôtels de villégiature qui commencent à remonter.

Les hôtels d’aéroport ont fait mieux au cours des trois dernières semaines avec une occupation moyenne de 55,3 %. Les hôtels d’aéroport les plus performants se trouvent dans les aéroports de Miami (81 %), suivis par Hollywood FL (76 %). Les villes les plus susceptibles d’être touchées par les conditions météorologiques hivernales ont également affiché des niveaux d’occupation remarquables du sous-marché aéroportuaire : Denver Airport/East (72 %), La Guardia/Queens North (72 %) et JFK/Jamaïque (71 %). Il n’est pas surprenant étant donné la pénurie de voyages d’affaires et de groupes, les hôtels les moins performants se trouvent dans les zones urbaines où le taux d’occupation a atteint en moyenne 40 % au cours des trois dernières semaines. Les grands hôtels urbains (plus de 300 chambres) ont connu une occupation encore plus faible (34 %). Les petits hôtels urbains, de moins de 75 chambres, ont connu une meilleure occupation (51%) avec des établissements de taille moyenne (entre 75 et 299 chambres) à 43%.

Hawaï avait le taux d’occupation le plus élevé de tous les États (66 %), suivi du Vermont (66 %) et de la Floride (64 %). Le taux d’occupation de la Floride a augmenté de près de deux points par rapport à la semaine précédente, mais est resté environ 15 % en dessous de son niveau de 2019. Florida Keys a continué d’avoir le taux d’occupation le plus élevé de tous les marchés (87%), rejoignant huit autres marchés de Floride dans le top 10 pour le taux d’occupation hebdomadaire le plus élevé. Dans l’ensemble, six des 13 marchés de Floride ont enregistré une demande plus élevée la semaine dernière qu’au cours de la semaine comparable de 2019. Aux États-Unis, 47 marchés ont signalé une demande de chambres qui a dépassé 2019 cette semaine, contre 58 la semaine précédente.

L’occupation en semaine (47 %) s’est améliorée pour la deuxième semaine consécutive, grâce à une occupation plus forte le dimanche en raison des vacances de Martin Luther King Jr. Sinon, l’occupation en semaine aurait été stable d’une semaine à l’autre. Cependant, nous avons constaté une légère amélioration du taux d’occupation du mardi et du mercredi. L’occupation le week-end est passée de 58% il y a une semaine à 53% cette semaine, et l’indice jusqu’en 2019 (88) était le plus bas des quatre dernières semaines.

Alors que l’ADR a montré peu de mouvement, il y avait des différences dramatiques. L’ADR en semaine a augmenté de 3,5 % d’une semaine sur l’autre, plus de la moitié de la croissance provenant de MLK le dimanche. Une croissance solide a également été observée mardi et mercredi, lorsque l’ADR a augmenté de près de 3% chaque jour. L’ADR du week-end a chuté de 5 % après un gain de 8 % pendant le week-end MLK. Malgré la baisse, l’ADR du week-end était supérieur de 6 % à la période comparable de 2019 et a été supérieur aux niveaux de 2019 pendant 35 semaines consécutives. Sur une base ajustée de l’inflation, l’ADR du week-end est indexé à 95, la troisième semaine consécutive en dessous des niveaux de 2019.

Pour une deuxième semaine consécutive, 73 % des 166 marchés définis par le STR ont été classés comme étant en « Récupération » (RevPAR indexé à 2019 entre 80 et 100) ou « Culminer » (RevPAR indexé à 2019 supérieur à 100). Sur une base ajustée en fonction de l’inflation, 64 % des marchés appartenaient à l’une ou l’autre de ces deux catégories. Les Florida Keys avaient l’indice hebdomadaire le plus élevé (162) tandis que San Francisco avait le plus bas (33). San Francisco et San José étaient les deux seuls marchés de la « Dépression » catégorie (RevPAR indexé à 2019 inférieur à 50). Sur une base de total mobile de 28 jours, 55 % des marchés étaient à « Culminer » RevPAR, le plus bas des 16 dernières semaines, et 33% étaient en « Récupération. » Compte tenu de l’inflation, 43 % des marchés étaient à « Culminer » RevPAR sur les 28 derniers jours avec encore 37% en « Récupération. »

En dehors des États-Unis

L’occupation mondiale, hors États-Unis, a baissé pour la troisième semaine consécutive à 39,1 %, le niveau le plus bas des 37 dernières semaines. Seuls six pays ont enregistré un taux d’occupation supérieur à 60 %, principalement des destinations : Curaco, la République dominicaine, la Barbade et les Maldives. Les Émirats arabes unis et Singapour étaient les deux seuls lieux non-destinations avec une occupation similaire, car les Émirats arabes unis continuent de se renforcer en raison de l’Expo 2020 à Dubaï, et Singapour voit une demande liée à la quarantaine COVID.

Parmi les 10 premiers pays en fonction de l’offre, l’Indonésie avait le taux d’occupation hebdomadaire le plus élevé (52 %), suivi du Royaume-Uni (50 %), où le taux d’occupation a augmenté de près de cinq points de pourcentage d’une semaine sur l’autre. L’Allemagne a continué d’avoir le taux d’occupation le plus bas des 10 premiers (27 %), suivie de l’Italie (27 %) et du Canada (33 %). La Chine a connu une baisse d’occupation de six points de pourcentage d’une semaine à l’autre, en raison de Dalian (nouvelles restrictions de voyage), Pékin (fermée en fait en préparation des Jeux olympiques d’hiver de Pékin), Guangzhou et Shanghai – toutes en baisse de plus de 20 % d’une semaine à l’autre . La Chine se prépare pour le Nouvel An lunaire, ce qui pourrait également entraîner une réduction des voyages, car les gens veulent s’assurer qu’ils pourront rentrer chez eux pour les vacances.

Après avoir chuté la semaine dernière, le taux d’occupation en Russie a augmenté à 47 % en raison de la forte croissance en Russie provinciale et à Saint-Pétersbourg.

La plupart des marchés (74 %) en dehors des États-Unis restent dans « Dépression » ou « Récession » (RevPAR indexé à 2019 entre 50 et 80). Il convient de noter que Madrid a augmenté de manière significative d’une semaine à l’autre, le taux d’occupation ayant augmenté à 41 % et l’ADR progressant de 13 %. La ville a accueilli FITUR 2022 (un salon international du tourisme) du 19 au 23 janvier. Même avec des performances hebdomadaires améliorées, Madrid est resté dans le « Récession » Catégorie.

Grande image

L’optimisme pour une année 2022 forte a été entendu sur et hors scène lors de l’American Lodging Investment Summit (ALIS) de cette semaine à Los Angeles. La plupart s’attendent à ce que la faiblesse des entreprises transitoires et des groupes persiste pendant un certain temps et se renforce au fil de l’année. Alors que les données de cette semaine ont continué à montrer de la faiblesse, des jours meilleurs sont à venir alors qu’Omicron diminue et que les voyages d’agrément reviennent. STR dernières prévisions, publié à ALIS, prédit que les États-Unis atteindront en 2023 leur rétablissement complet aux niveaux de 2019, le taux d’occupation et l’ADR dépassant régulièrement les niveaux de 2019 à partir de l’été 2022.

À propos de STR

STR fournit une analyse comparative des données, des analyses et des informations sur le marché de qualité supérieure pour l’industrie hôtelière mondiale. Fondée en 1985, STR est présente dans 15 pays avec un siège social nord-américain à Hendersonville, Tennessee, un siège social international à Londres et un siège social Asie-Pacifique à Singapour. STR a été acquise en octobre 2019 par CoStar Group, Inc. (NASDAQ : CSGP), le principal fournisseur d’informations, d’analyses et de places de marché en ligne sur l’immobilier commercial. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez str.com et costargroup.com.

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