Moniteur de la reprise du marché – 2 avril 2022


Au cours de la semaine se terminant le 2 avril, le taux d’occupation des hôtels aux États-Unis (64,2 %) a chuté pour la deuxième semaine consécutive, chutant de 1,4 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente. La baisse n’était pas une surprise étant donné que le Spring Break tire à sa fin. Alors que l’occupation hebdomadaire a été supérieure à 60 % pendant six semaines consécutives, le plus depuis l’été 2021, elle a été en moyenne inférieure de 4,4 points de pourcentage à ce qu’elle était au cours des six semaines comparables de 2019. Le tarif journalier moyen (ADR) a diminué pour une deuxième semaine consécutive. à 146 $ US – le quatrième niveau le plus élevé de la métrique jamais enregistrée. Le revenu par chambre disponible (RevPAR) a diminué à 94 USD après avoir atteint un sommet de l’ère de la pandémie (101 USD) deux semaines auparavant.

Parmi les 166 marchés définis par STR, huit ont vu le taux d’occupation hebdomadaire dépasser 80 %. Tous ces marchés sauf un se trouvaient en Floride, et les Florida Keys (85%) avaient le taux d’occupation le plus élevé du pays, comme il l’a fait au cours de 12 des 14 dernières semaines. Il y a deux semaines, au plus fort de la saison des vacances de printemps, 21 marchés ont enregistré un taux d’occupation supérieur à 80 %. Alors même que le taux d’occupation diminue, 46 marchés ont enregistré des niveaux supérieurs à la semaine comparable de 2019.

L’occupation dans les 25 principaux marchés a chuté de 2,5 points de pourcentage d’une semaine à l’autre pour atteindre 68 %, mais deux marchés ont signalé leur taux d’occupation hebdomadaire le plus élevé depuis le début de la pandémie : Washington, DC (66,6 %) et Nashville (78 %). Atlanta a également connu son deuxième taux d’occupation le plus élevé de l’ère de la pandémie (72,2%). La baisse du taux d’occupation global des 25 principaux marchés s’est produite dans tous les types de jours, le week-end (vendredi et samedi) enregistrant la plus faible baisse (-1,8 point de pourcentage).

Orlando, le deuxième plus grand marché du pays en termes d’offre de chambres, a continué d’enregistrer un taux d’occupation élevé (75,4 %), bien qu’en baisse par rapport à la semaine précédente. L’occupation d’Orlando a été supérieure à 70% au cours de sept des huit dernières semaines, atteignant un sommet à l’ère de la pandémie deux semaines plus tôt. Pour mettre les choses en contexte, en 2019, le taux d’occupation du marché était supérieur à 70 % au cours de 13 des 14 dernières semaines, les semaines de vacances de printemps dépassant les 80 %.

Les quartiers centraux des affaires (CBD) ont enregistré une baisse de 1,3 point de pourcentage d’une semaine sur l’autre (à 67%). Malgré la baisse, les CBD ont connu leur troisième niveau d’occupation le plus élevé depuis mars 2020. Rappelons que le sommet de l’ère de la pandémie de CBD a été atteint il y a une semaine (68,2%). Trois CBD, Atlanta CBD (74,9%), Nashville CBD (86,2%) et Washington, DC CBD (70,5%), ont connu leur taux d’occupation le plus élevé depuis le début de la pandémie. Le CBD d’Atlanta et le CBD de Nashville ont eu leur taux d’occupation le plus élevé en semaine (du lundi au mercredi) de l’ère de la pandémie.

Source : STRSource : STR
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La demande de groupe en semaine parmi les hôtels de luxe et haut de gamme était généralement stable au cours de la semaine précédente, mais supérieure aux niveaux observés l’an dernier. Les gains les plus importants du marché en semaine ont été observés à Atlanta et à Nashville, Orlando et San Francisco affichant les plus fortes baisses de groupe cette semaine.

Après un démarrage lent en début d’année, l’industrie a repris sa reprise durant la semaine du jour férié du President’s Day. Au cours des six dernières semaines, la demande a diminué de 5 millions de nuitées par rapport aux six semaines comparables de 2019. Les revenus, cependant, ont augmenté de 1,4 milliard de dollars américains, et légèrement en baisse après ajustement pour l’inflation. Pour mieux comprendre les performances de l’industrie au cours de la saison touristique du printemps, nous avons regroupé les 166 marchés définis par STR en sept groupes, en commençant par les 25 principaux marchés. Les marchés restants ont été regroupés en fonction de leur occupation pendant les six semaines se terminant le 6 avril 2019. Chaque groupe contenait 25 marchés, le groupe final étant composé de 16 marchés.

Sans surprise, le plus grand écart de performance entre les six semaines se terminant le 2 avril 2022 et les six semaines comparables en 2019 se situait dans les 25 principaux marchés. Sur le déficit de 5,2 millions de nuitées en 2019, 4,8 millions provenaient du Top 25. Au sein du Top 25, 76 % de la diminution de la nuitée provenait de la demande en semaine, principalement des grands hôtels (plus de 300 chambres). Sans surprise, la baisse était centrée sur le groupe, qui représentait la majeure partie du déficit de la demande dans les 25 principaux marchés. Plus de 50 % de la baisse de la demande de chambres en semaine provenait de cinq marchés (Washington, DC ; New York, Chicago, San Francisco et Los Angeles), menés par Washington, DC et New York, qui représentaient ensemble 28 % de la déficit de la demande au cours des six dernières semaines.

Parmi les deux groupes de marché d’occupation les plus bas en 2019, les deux ont enregistré une demande plus élevée au cours des six dernières semaines par rapport à 2019. La croissance de la demande au cours des six derniers week-ends a été la plus élevée des sept groupes de marché examinés.

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L’ADR hebdomadaire a chuté de 2,4 %, sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive, mais est resté bien au-dessus du niveau comparable de 2019 (+ 12 %). Ajusté en fonction de l’inflation, l’ADR hebdomadaire est resté stable jusqu’en 2019. L’ADR de la semaine et de l’épaule (dimanche et jeudi) a diminué de 3,1 % d’une semaine à l’autre, tandis que l’ADR du week-end a chuté de 1,3 %. L’ADR dans les 25 principaux marchés a chuté de 1,4 %, tous les autres marchés combinés ayant diminué de 2,9 %. L’ADR du week-end dans les 25 principaux marchés est resté relativement solide avec peu de changement (+0,6 %) alors que les marchés restants ont chuté (-2,4 %). Du côté positif, les CBD ont enregistré leur ADR hebdomadaire le plus élevé (224 $ US) depuis le début de la pandémie, en hausse de 3,6 %.

Au cours des trois dernières semaines, le RevPAR de l’industrie a été supérieur à ce qui avait été réalisé en 2019. Le RevPAR hebdomadaire était supérieur de 5 % à celui de 2019. Le RevPAR réel (ajusté en fonction de l’inflation) était cependant inférieur de 7 % à celui de 2019. Le RevPAR du Top 25 Market a diminué de 5 % d’une semaine à l’autre, entraîné par une baisse de 6 % les jours de semaine et les jours intermédiaires. Tous les autres marchés ont vu leur RevPAR chuter de 4,1 %. CBD RevPAR (150 $ US) était le plus élevé de l’ère de la pandémie, en hausse de 1,7 % d’une semaine sur l’autre, mais 13 % de moins qu’en 2019.

Au cours de la semaine dernière, 65 % (40 % en tenant compte de l’inflation) des marchés ont déclaré un RevPAR supérieur à ce qu’il était en 2019. Le nombre de marchés à « Pic » Le RevPAR (RevPAR indexé à 2019 supérieur à 100) est en hausse depuis trois semaines. Au cours des deux dernières semaines, il n’y a eu aucun marché dans « Une dépression » (RevPAR indexé à 2019 inférieur à 50). Rappelons que San Francisco et San José s’y étaient attardés depuis le début de la pandémie. Au cours des 28 derniers jours, 70 % (37 % corrigés de l’inflation) des marchés sont à « Pic » RevPAR – le plus depuis les vacances de Noël.

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Autour du globe

L’occupation en dehors des États-Unis est tombée à 52% par rapport à son sommet de 21 semaines il y a une semaine. L’ADR était relativement stable (+0,3 %) mais le RevPAR a diminué de 3 %. Les Émirats arabes unis ont enregistré le taux d’occupation le plus élevé cette semaine (79,9 %), suivis de près par Porto Rico (79,2 %). Parmi les 10 plus grands pays en termes d’offre, le Royaume-Uni est en tête en termes d’occupation (70,3 %) suivi du Mexique loin derrière (63,8 %). Le taux d’occupation le plus bas du top 10 était en Chine (36,8%), qui a connu une tendance à la baisse au cours des six dernières semaines en raison des restrictions de voyage liées au COVID.

Le taux d’occupation de Dubaï était parmi les plus élevés au monde (82,5 %), la Tasmanie enregistrant un taux d’occupation plus élevé (86,3 %), mais sur une base d’offre beaucoup plus réduite. Dublin a également noté une forte occupation cette semaine (80,2%). Lors du dernier examen des marchés sur 28 jours, 51 étaient en « Une dépression, » contre 41 il y a une semaine. Il y a eu un mouvement encourageant car un peu plus de marchés étaient à « Pic » (37%) et « Récupération » (22%) par rapport à la moyenne sur 28 jours d’il y a une semaine.

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La grande image

Malgré un ralentissement du rythme de la reprise, l’industrie est sur des bases solides et va dans la bonne direction. Comme nous l’avons noté dans l’analyse de cette semaine, la reprise complète dépend toujours du retour des 25 principaux marchés, en particulier Chicago, New York, San Francisco et Los Angeles, ainsi que du retour des activités de groupe. Sur la base de ce que nous avons vu au cours des six dernières semaines, nous sommes encouragés de voir que la reprise se renforce sur ces marchés. Dans un récent sondage mené pour l’US Travel Association (USTA), 84 % des voyageurs d’affaires s’attendent à assister à des conférences, des congrès ou des salons professionnels au cours des six prochains mois. L’indice des voyages d’affaires de l’USTA (BTI) indique également un niveau d’activité plus élevé au cours du deuxième trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2022. Nous restons donc optimistes.

À propos de STR

STR fournit une analyse comparative des données, des analyses et des informations sur le marché de qualité supérieure pour l’industrie hôtelière mondiale. Fondée en 1985, STR est présente dans 15 pays avec un siège social nord-américain à Hendersonville, Tennessee, un siège social international à Londres et un siège social Asie-Pacifique à Singapour. STR a été acquise en octobre 2019 par CoStar Group, Inc. (NASDAQ : CSGP), le principal fournisseur d’informations, d’analyses et de places de marché en ligne sur l’immobilier commercial. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez str.com et costargroup.com.

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