Mises à jour sur les expéditions Baltic Exchange : 17 novembre 2023

Un tour d’horizon hebdomadaire du marché des pétroliers et du vrac sec (17 novembre 2023)

Ce rapport est produit par le Baltic Exchange.

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La semaine a commencé avec un marché morose en raison de la fête de Diwali à Singapour. Cependant, la région Pacifique a connu une évolution positive mardi, marquée par une augmentation des volumes d’échanges et une amélioration des conditions sur le C5, soutenues par un volume solide de cargaisons de charbon. La hausse en milieu de semaine s’est poursuivie dans le Pacifique, tirée par les cargaisons d’appel d’offres japonaises et l’augmentation des expéditions de charbon en provenance de la côte est de l’Australie et de l’Indonésie, entraînant une nouvelle augmentation de 40 cents sur le C5. Parallèlement, le marché atlantique a connu une activité notable, notamment en provenance du sud du Brésil et de l’Afrique de l’Ouest. Vers la fin de la semaine, le marché du Pacifique a maintenu sa dynamique positive. Les courtiers ont parlé de certaines fermetures de ports en Chine causées par des vents violents pouvant entraîner des retards. Toutefois, grâce à la participation active des trois mineurs, de nouveaux gains ont été réalisés. Pendant ce temps, la région Atlantique a maintenu ses perspectives optimistes, avec des résultats solides et une hausse de l’indice C3, qui a gagné plus de 2 $ US pour clôturer à 22,589 $ US. Dans l’ensemble, la semaine a été marquée par des conditions de marché dynamiques, la région du Pacifique étant à l’origine d’une activité accrue et un sentiment positif persistant dans l’Atlantique.

Semaine dramatique pour le marché Panamax, principalement dans l’Atlantique avec des taux en forte accélération. Le nord de l’arène semblait principalement centré sur les minéraux, mais une demande stable de céréales a également été observée en dehors des États-Unis du Golfe et de la Caroline du Nord de l’Amérique du Sud. Cela s’est accompagné d’un marché très ferme hors Golfe des États-Unis pour les secteurs Supramax et Ultramax, ce qui a soutenu les mouvements remarquables observés sur le marché. Les voyages aller-retour rapides dans la Baltique atteignaient 30 000 $ US à la fin de la semaine, les voyages transatlantiques plus longs se situant désormais autour de 20 000 $ US, et certains voyages se rapprochant de la moitié des 20 000 $ US sur une base équivalente. Même si les hausses de taux ont été moins spectaculaires en Asie que dans l’Atlantique, une semaine solide pour le bassin a été marquée par des niveaux de demande solides, principalement en minerais, hors Australie et Indonésie. Plusieurs accords de courte durée pouvant aller jusqu’à un an ont été conclus cette semaine. La barre d’un an se situe en moyenne autour de 14 000 dollars américains pour une livraison de types 82 000 tpl en Extrême-Orient.

Une semaine plus forte que les semaines précédentes, avec de meilleurs niveaux d’enquête et un resserrement du tonnage rapide en provenance de zones clés. L’Atlantique était acheminé depuis le Golfe américain, où la demande était très forte, notamment pour les voyages fronthaul. Un 63 500 tpl aurait été fixé pour un voyage de Pascagoula vers l’Inde avec du coke de pétrole à 47 500 $ US, tandis qu’un autre Ultramax aurait fixé un trajet transatlantique depuis le golfe américain à 32 000 $ US. L’Atlantique Sud a également manifesté un peu plus d’intérêt et, là encore, les taux semblaient suivre une trajectoire ascendante. En Asie, sentiment plus positif, car une nouvelle demande de renseignements en provenance d’Indonésie a conduit à une réduction du tonnage disponible rapidement. Une livraison fixe de 58 000 tpl a été entendue à Singapour pour un voyage via l’Indonésie, relivraison en Chine à 15 000 $ US. Plus au nord, un navire de 56 000 tpl a été livré sur une base fixe en Chine pour un vol vers l’Asie du Sud-Est au milieu des années 6 000 $ US. Sur le plan de la période, un Haldia ouvert de 63 000 tpl aurait été prolongé en continuation directe pour 12 mois, s’échangeant à 14 000 $ US.

La positivité est revenue dans l’Atlantique cette semaine, aidant à guider le BHSI vers une trajectoire ascendante après une période de déclin prolongée. Le Golfe américain manquait de tonnage disponible et les affréteurs avaient commencé à s’approvisionner en tonnage en Europe et en Afrique de l’Ouest pour couvrir leurs besoins. Le continent et la mer Noire ont montré des améliorations dans les niveaux de nouvelles enquêtes ces derniers jours avec des rumeurs d’un important fixage pratique du continent vers le golfe américain à environ 13 000 dollars américains, mais de plus amples détails n’ont pas encore fait surface. Dans le nord du Brésil, les niveaux se sont également améliorés pour les armateurs, avec un 40 000 tpl fixé du nord du Brésil à la Norvège à 17 500 $ US en début de semaine, tandis qu’un 34 000 tpl fixé d’Itaqui à Singapour-Japon au plus haut de l’adolescence. En Asie, l’activité semble encore globalement modérée, mais les courtiers ont évoqué les premiers signes de positivité qui s’insinuent dans certaines régions à mesure que les niveaux de nouvelles enquêtes se sont améliorés.

Les LR du MEG ont été soumis à des tests supplémentaires cette semaine. L’indice 75Kt MEG/Japan TC1 a perdu encore 11,39 points à WS123,89, où il semble avoir stagné pour le moment. Le transport MEG/UK-Continent TC20 de 90 kt vers le continent britannique a également été dévalué à hauteur de 306 000 $ US à 3,44 millions de dollars US.

À l’ouest de Suez, les LR2 Méditerranée/Est du TC15 ont redynamisé cette semaine suite à une certaine activité sur le marché. L’indice est passé de 3,22 millions de dollars américains à 3,57 millions de dollars américains.

Dans le MEG, les niveaux de fret des LR1 ont encore baissé cette semaine, à l’instar de leurs frères et sœurs plus grands. L’indice MEG/Japon de 55 kt du TC5 est passé de WS140,31 à WS132,5, où il semble s’être stabilisé pour le moment et l’indice MEG/Continent britannique de 65 kt du TC8 est actuellement fixé à 2,96 millions de dollars américains.

Sur le continent britannique, l’indice TC16 60Kt ARA/Afrique de l’Ouest a augmenté et est optimiste de 15,31 points cette semaine pour atteindre WS187,81. Cela a nécessité du Baltic TCE pour le trajet aller-retour de 40 000 $ US/jour.

Les MR au MEG ont connu une petite résurgence cette semaine. L’indice MEG/East Africa TC17 de 35 kt a grimpé d’un peu moins de sept points pour atteindre WS209.29.

Les MR du continent britannique ont poursuivi leur tendance à la baisse cette semaine. La côte ARA/US-Atlantique de 37 nœuds du TC2 a également chuté de WS186,5 par rapport à WS200. De même, TC19 (37 kt ARA/Afrique de l’Ouest) a perdu 9,88 points pour être actuellement marqué à WS200,75.

Les MR de l’USG ont progressé cette semaine, portés par une demande constamment élevée. TC14 (38 kt US-Golfe/Royaume-Uni-Continent) a bondi de 66,79 points supplémentaires pour atteindre WS211,43, voyant le TCE Baltique pour la course presque doubler pour atteindre 28 000 $ US/jour aller-retour. Le voyage US Golfe/Brésil de 38 kt sur TC18 a ajouté 27 % à sa valeur par rapport à la semaine dernière, actuellement à WS301,43, et un voyage US-Golfe/Caraïbes TC21 de 38 kt a augmenté de 39 % supplémentaires cette semaine pour atteindre 1,44 million de dollars US.

Le MR Atlantic Triangulation Basket TCE a grimpé pour la quatrième semaine, passant de 34 227 $ US à 44 856 $ US.

En Méditerranée, les Handymax ont connu une nouvelle reprise cette semaine, comme en témoigne la hausse de l’indice TC6 de 41,67 points à WS266,67.

Dans le nord-ouest de l’Europe, le TC23 30kt Cross UK-Continent est resté stable au milieu des WS160.

Le marché a rebondi cette semaine après le retour à la soi-disant « normale » post-semaine de Bahri. Le tarif pour 270 000 tonnes du Golfe du Moyen-Orient vers la Chine a augmenté de sept points pour atteindre WS74,04, ce qui correspond à un TCE aller-retour quotidien de 54 787 $ US sur la base de la description du navire de la Baltic Exchange. Le voyage de 280 000 tonnes du Golfe du Moyen-Orient au Golfe des États-Unis (via l’itinéraire cap/cap) est désormais évalué à deux points de plus, à WS38,25.

Sur le marché atlantique, le tarif pour 260 000 tonnes Afrique de l’Ouest/Chine a grimpé d’un peu plus de cinq points pour atteindre WS72,10 (ce qui montre un TCE aller-retour de 52 249 dollars US/jour), tandis que le tarif pour 270 000 tonnes États-Unis Golfe/Chine est américain. 172 222 $ de plus qu’il y a une semaine, à 10 177 778 $ US (45 749 $ US/jour aller-retour TCE).

Les Suezmax en Afrique de l’Ouest ont connu une nouvelle semaine de rendements en baisse. Le tarif pour 130 000 tonnes Nigeria/continent britannique a encore baissé de sept points pour atteindre WS98,86 (un TCE quotidien aller-retour de 36 179 $ US). Dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire, la route CPC/Med de 135 000 tonnes a chuté d’environ 15 points à WS137,90 (montrant un TCE quotidien de 66 918 $ US aller-retour). Au Moyen-Orient, le taux de transport de 140 000 tonnes du Golfe du Moyen-Orient vers la Méditerranée a chuté de près de trois points, à WS75.

En mer du Nord, le tarif pour la route traversant le continent britannique de 80 000 tonnes a été réduit de 15 points supplémentaires à WS180 (montrant un TCE quotidien aller-retour de 75 724 $ US sur la base de Hound Point à Wilhelmshaven). Sur le marché méditerranéen, le cours du transport transméditerranéen de 80 000 tonnes a connu une autre semaine médiocre, perdant 37 points à WS196,89 (de base Ceyhan à Lavera pour afficher un TCE aller-retour quotidien de 49 735 $ US).

De l’autre côté de l’Atlantique, les affréteurs ont pu à nouveau faire baisser le marché, tandis que les armateurs ne parviennent pas, pour l’instant, à endiguer la marée. Le taux pour 70 000 t de la côte Est du Mexique/Golfe des États-Unis (TD26) est inférieur de 29 points à celui d’il y a une semaine à WS252,50 (un TCE aller-retour quotidien de 81 912 $ US), tandis que le taux de 70 000 t Covenas/Golfe des États-Unis a été réduit 26 indique WS236,25 (un TCE aller-retour de 69 182 $ US/jour). Le tarif pour la route transatlantique de 70 000 tonnes entre le golfe des États-Unis et le continent britannique a perdu encore 12,5 points d’une semaine à l’autre pour atteindre WS207,50 (un TCE aller-retour basé sur Houston/Rotterdam de 55 792 $ US/jour).

Malgré les informations faisant état d’un marché au comptant relativement actif, avec des besoins hors Australie et Moyen-Orient, ainsi que certains FOB hors États-Unis, les taux au comptant ont peu augmenté. L’un des obstacles à la hausse des tarifs est que les affréteurs ont du mal à trouver des navires froids/modernes/ouverts, l’utilisation des flottes des principaux acteurs étant prioritaire, alors que les navires sur le marché ne sont pas toujours adaptés à cette hausse. les cargaisons indiquées. En conséquence, les taux sont restés stables, le BLNG1g Aus-Japon évoluant avec la plus petite des marges, gagnant seulement 15 $ US sur la semaine pour clôturer à 146 657 $ US. BLNG2g Houston-Cont était un peu plus baissier, réduisant de 4 820 $ US le début de la semaine pour terminer à 155 434 $ US, tandis que BLNG3g Houston-Japon a chuté un peu plus pour clôturer à 166 864 $ US.

Certains courtiers ont rapporté qu’un navire TFDE de 155 cbm était prévu pour un voyage dans l’est à 150 000 dollars américains, ce qui pourrait faire grimper les tarifs la semaine prochaine. Cependant, le sentiment étant le facteur déterminant du marché du GNL, il pourrait y avoir un statu quo. Certes, le tumulte du marché d’hiver des années précédentes semble être un lointain souvenir.

La période GNL s’est encore adoucie avec des tarifs désormais publiés sur un navire 174 2 temps d’un an à 102 733 $ US, en baisse d’environ 1 100 $ US par rapport à la semaine précédente. Des rumeurs font état d’activités à plus long terme, mais les discussions tenues en privé n’ont guère permis de déterminer les niveaux.

Le marché à l’Est est resté relativement stable. Certaines cargaisons transportées sur des sous-marins en fin de semaine autour de 150 $ US ont fait grimper les tarifs et l’indice a augmenté de 5,142 $ US sur la semaine pour clôturer à 152,571 $ US, ce qui donne un gain quotidien en TCE de 140 730 $ US. Il y a le début d’un faux récit sur la liste de tonnage, mais alors que l’inquiétude persiste quant à la possibilité de retards importants, ou même de créneaux d’enchères plus importants, pour passer par le canal de Panama, de nombreux navires de l’AG disponibles pour le commerce BLPG1 sont en route vers le canal de Panama. Les États-Unis recherchent les cargaisons BLPG3 et BLPG2.

Cela rend les listes de positions assez éprouvantes pour les courtiers en ce moment. Les navires dont les itinéraires passent par le canal de Panama sont incertains, et les navires Neo par rapport aux navires Panama se négocient à un prix assez élevé. Les tonnages en provenance du Moyen-Orient pourraient être récupérés localement ou tous traverser l’Atlantique et changer les perspectives là-bas. L’impact que cela pourrait avoir sur les taux n’est pas encore bien connu. Les taux étaient stables pour Houston-Chiba en début de semaine, perdant un peu de vigueur et chutant de plus de 2 $ US avant un rallye de fin de semaine où les taux ont fini par atteindre 2,715 $ US au total et à une valeur de 240,286 $ US, ce qui donne un gain quotidien de TCE à US 146 304 $. Houston-Flushing BLPG2 a été plus modéré, augmentant légèrement pour clôturer à 134,8 $ US avec un TCE gagnant l’équivalent de 164 719 $ US.

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