Mises à jour des expéditions Baltic Exchange : 8 septembre 2023

Un tour d’horizon hebdomadaire du marché des pétroliers et du vrac sec (8 septembre 2023)

Ce rapport est produit par le Baltic Exchange.

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Le marché des capesize a connu une semaine mouvementée. Cela a commencé énergiquement dans le Pacifique, où les trois principaux acteurs ont activement participé, conduisant à une réponse positive au marché C5. Au fur et à mesure que la semaine avançait, le marché a connu des fluctuations dans les volumes de transactions, ce qui a permis au marché de rester relativement stable en milieu de semaine. Cependant, face au volume de fret important, les propriétaires ont commencé à faire preuve de résistance, injectant un sentiment haussier sur le marché et entraînant une nouvelle hausse des tarifs. En revanche, le marché atlantique a connu des discussions et une activité limitées en début de semaine. Cependant, à mesure que les profanes avançaient, les propriétaires ont pu montrer une certaine résistance. Au fil de la semaine, l’activité a progressivement repris, marquée par de nouvelles enquêtes dans l’Atlantique Nord. Cela a conduit à la conclusion de rencontres plus solides et à une augmentation des niveaux d’échanges du sud du Brésil et de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à l’Extrême-Orient. La semaine s’est terminée sur une note positive, avec une amélioration des résultats dans le Pacifique et dans l’Atlantique Nord, entraînant une hausse des taux et des perspectives prometteuses.

Le marché Panamax a commencé la semaine sur des bases solides, avec une tendance haussière continue, en particulier en Asie, dans la continuité de la poussée de la semaine dernière. À l’inverse, l’Atlantique a démarré nerveusement avec une nouvelle demande limitée dans le nord du bassin pour les voyages transatlantiques, confrontée à un tonnage en constante augmentation. L’Amérique du Sud a été stable plutôt qu’exaltante avec des arrivées fin septembre d’un mélange d’accords APS et BB, ainsi que quelques rencontres DOP SE Asie émergeant avec des rapports de 13 500 $ US conclus sur plusieurs accords. En Asie, le soutien constant des céréales NoPac et des minéraux australiens tout au long de la semaine a donné un certain élan au marché, avec des taux oscillant entre 13 000 et 14 500 $ US en fonction de la position commerciale/de livraison. Avec une demande indonésienne saine qui se poursuit sur les positions en Asie du Sud-Est, la demande a été bonne sous tous les angles. Une activité remarquable au cours de la période, avec plusieurs transactions, a mis en évidence une livraison de 82 000 tpl en Chine atteignant 14 500 $ US sur une base 6/8 mois.

Une semaine globalement plus solide pour le secteur, qui a vu une amélioration de l’activité et des taux plus élevés être discutés. L’Atlantique a connu une demande saine de la part des États-Unis du Golfe et du continent méditerranéen, avec l’apparition d’un tonnage frais limité. Cependant, à la fin de la semaine, certains ont constaté une légère modération de leurs nouvelles questions. En Asie, une forte demande a été constatée dans la région océan Indien-Afrique du Sud, ce qui a apparemment soutenu les attentes des propriétaires malgré un nombre relativement limité de nouvelles demandes en provenance d’Asie du Sud-Est et plus au nord. La demande est restée saine pour la période couverte, un Mumbai ouvert de 56 000 tpl fixant un minimum de cinq mois à un maximum de sept mois se négociant à 12 500 $ US. Dans l’Atlantique, un 56 000 tpl fixé du SW Pass à la Colombie atlantique à 18 000 $ US. Tandis qu’un voyage de livraison fixe de 63 500 tpl au Royaume-Uni via le Maroc relivrait l’Inde à 24 000 $ US. En Asie, un Ultramax a été livré à prix fixe aux Philippines via l’Indonésie et relivré en Chine à 15 000 $ US. Depuis l’océan Indien, un voyage à Chittagong à livraison fixe de 63 000 tpl via l’Afrique du Sud, avec relivraison en Chine, pour 12 750 $ US.

Une semaine mitigée pour le secteur. Même si le sentiment général est resté positif dans l’Atlantique, l’ambiance a été plutôt terne sur la scène asiatique. Les courtiers ont déclaré que l’Atlantique a connu de meilleurs niveaux de nouvelles demandes de renseignements de la part des régions de l’Atlantique Sud et du continent méditerranéen, contribuant ainsi à maintenir les taux à des niveaux raisonnables. En Asie, la situation était finement équilibrée, certains voyant une disponibilité rapide du tonnage augmenter dans le nord mais une nouvelle enquête limitée. L’activité de la période a été observée, avec une livraison fixe de 33 000 tpl en Asie du Sud-Est pour une courte période à 11 000 $ US. Dans l’Atlantique, un navire de 38 000 tpl fixé depuis la CE Amérique du Sud pour un voyage vers le continent à 15 000 US$. Depuis l’Asie, un navire ouvert de 37 000 tpl en Chine du Nord a fixé un voyage vers l’Asie du Sud-Est à 8 000 $ US. Plus au sud, une livraison fixe de 28 000 tpl a été entendue à Singapour pour une relivraison aller-retour en Australie en Extrême-Orient à 9 000 $ US.

Les LR2 du MEG sont restés stables cette semaine avec quelques bribes d’enquête maintenant l’équilibre offre/demande. TC1 a continué au milieu de WS130, voyant le TCE Baltique se maintenir dans la région de 26 000 à 27 000 $ US/jour). Pendant ce temps, une course vers le continent britannique sur TC20 a fait chuter 90 000 $ US à 3,79 millions $ US.

À l’ouest de Suez, les LR2 Méditerranée/Est ont vu l’indice TC15 continuer à évoluer au niveau de 2,92 millions de dollars, sans aucun signe de mouvement pour le moment.

Dans le MEG, les LR1 reflétaient le comportement des LR2. Le TC5 est resté stable et oscille autour de la barre WS145, tandis que pour un voyage sur le continent britannique, le TC8 a terminé la semaine à 3,27 millions de dollars (en baisse de 50 000 dollars).

Sur le continent britannique, le TC16 a grimpé de 6,25 points pour atteindre WS161,25 et n’a apparemment pas été affecté par l’état actuel du marché MR dans la région.

Les échanges MEG MR ont été inégaux cette semaine et l’indice TC17 a dansé autour du plus haut WS280 et du plus bas WS290. Une certaine cohérence sera nécessaire la semaine prochaine pour établir une direction ferme.

Les MR du continent britannique ont subi une forte correction à la baisse cette semaine. TC2 a perdu un peu moins de 50 points à WS170,75 et l’indice TC19 a également perdu WS49,06 à WS180,94. Les TCE aller-retour dans la Baltique s’élèvent désormais respectivement à environ 16 000 $ US et 20 000 $ US/jour pour les trajets.

Aux États-Unis, les MR ont été particulièrement occupés, notamment sur les vols court-courriers cette semaine, mais cela n’a pas empêché les routes baltes de baisser. TC14 a perdu 10,83 points à WS134.17 et de la même manière, TC18 a chuté de 6,66 points à WS234.17. Pour une descente vers les Caraïbes sur le TC21, les niveaux de fret sont tombés à nouveau sous la barre du million de dollars américains, à 933 000 dollars américains (-66 000 dollars américains).

Le TCE du panier de triangulation MR Atlantic est passé de 35 248 $ US à 26 029 $ US.

En Méditerranée, les Handymax ont été mis sous pression cette semaine et le TC6 a enregistré une baisse de 21% de 56 points à WS201.67. Sur le continent britannique, l’indice TC23 s’est maintenu de manière stable dans les bas WS190.

Les VLCC au Moyen-Orient sont restés stables à faibles cette semaine, avec des rapports d’activité sous la surface empêchant les taux de s’effondrer fortement et mais l’activité du marché libre reste calme. Le tarif pour 270 000 tonnes du Golfe du Moyen-Orient vers la Chine a perdu encore 1,68 points à WS36,46, ce qui donne un TCE aller-retour quotidien de 4 661 $ US sur la base de la description du navire de la Baltic Exchange. Le voyage de 280 000 tonnes du Golfe du Moyen-Orient au Golfe des États-Unis (via l’itinéraire cap/cap) a été marqué à nouveau, cette fois 1,03 points de moins que la semaine dernière à WS22,64.

Sur le marché atlantique, le taux de 260 000 tonnes Afrique de l’Ouest/Chine a baissé de 2,89 points à WS43,55, ce qui représente un TCE aller-retour de 15 426 $ US/jour. Le tarif pour 270 000 tonnes US Golfe/Chine a été réduit de 277 778 $ US à 7 144 444 $ US (environ 20 622 $ US/jour aller-retour TCE).

Les Suezmax en Afrique de l’Ouest ont connu une légère hausse d’activité cette semaine. Ceci, combiné à la défaillance des navires et aux remplacements nécessaires, a contribué à renforcer le sentiment cette semaine. Les tarifs se sont améliorés de 3,09 points pour le trajet Nigeria/Rotterdam de 130 000 tonnes jusqu’à WS73,41 (un TCE aller-retour quotidien de 17 067 $ US). Dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire, la route CPC/Med de 135 000 tonnes s’est maintenue cette semaine et les panélistes ont continué à évaluer le TD6 dans le bas WS70, bien qu’avec une amélioration de 0,5 point à WS72,4 (montrant un TCE quotidien d’environ 8 082 $ US rond- voyage). Au Moyen-Orient, le cours pour 140 000 tonnes de Bassorah/Lavera a augmenté de 2,52 points pour atteindre WS59,19.

En mer du Nord, le cours du transport de 80 000 tonnes Hound Point/Wilhelmshaven a subi une nouvelle correction à la baisse cette semaine, passant sous la barre des WS100, le TD7 se situant actuellement à WS92,29, en baisse de 10 points par rapport à la semaine dernière. Le TCE pour la course se chiffre désormais en centaines de dollars par jour plutôt qu’en milliers. Sur le marché méditerranéen, le cours pour 80 000 tonnes Ceyhan/Lavera a encore perdu 11,73 points cette semaine pour atteindre WS90,83 (un TCE quotidien aller-retour de 7 676 $ US).

De l’autre côté de l’Atlantique, toutes les routes destinées au marché américain d’Aframax ont subi une nouvelle baisse des taux de fret pour la deuxième semaine consécutive. Le taux pour 70 000 t de la côte Est du Mexique/Golfe des États-Unis a chuté de cinq points à WS96,88 (ce qui montre un TCE de 5 397 $ US/jour aller-retour) et pour 70 000 t de Covenas/Golfe des États-Unis, le taux du marché a encore chuté de 7,19 points à WS97,5. (un TCE aller-retour de 7 672 US$/jour). Le tarif de la route transatlantique de 70 000 tonnes US Gulf/Rotterdam a également perdu 4,68 points à WS109,38 (un TCE aller-retour de 15 294 $ US/jour).

L’exode de nombreux acteurs du marché du GNL vers Singapour pour Gastech 2023 n’a pas complètement entravé les gains du marché spot du GNL. Il y a eu moins de rencontres enregistrées, mais les demandes pour les chargements d’octobre continuent de prendre de l’ampleur. Une action revendicative a été confirmée par l’Offshore Alliance pour les installations en aval de Chevrons Gorgon et Wheatstone et devrait durer environ trois semaines. Il reste à voir quel impact cela aura sur le fret, mais à l’approche de l’hiver, un effet papillon pourrait voir le fret être affecté soit en termes de tonnage disponible, soit par l’entrée en jeu du stockage flottant, avec l’anticipation de taux spot plus élevés comme résultat attendu.

L’indice lui-même a connu cette semaine des hausses positives, le fret augmentant à nouveau de manière significative. BLNG1g Aus-Japan a gagné 25 813 $ US sur la semaine, clôturant à 169 858 $ US, ce qui constitue le taux le plus élevé de l’année jusqu’à présent. BLNG2g US-Cont s’est comporté un peu moins bien mais a quand même augmenté de 16 008 $ US pour terminer à 158 435 $ US, tandis que BLNG3g Houston-Japon a terminé à 197 567 $ US (une hausse de 18 930 $ US – mais toujours en deçà des 200 000 $ US/jour qui se confirment mentalement). Avec de nombreuses personnes voyageant, de fortes hausses sur les trois itinéraires ont donné un signe positif sur la façon dont le marché hivernal devrait se dérouler. Les taux devraient continuer à augmenter, alors que les profanes approchent de novembre et que les courtiers sont prudemment optimistes quant à l’alignement des taux et de la liquidité.

Une semaine tumultueuse pour le marché du GPL avec de gros mouvements sur les trois axes. Les taux ont atteint presque les sommets précédents observés en novembre 2022, qui ont battu les sommets précédents de plusieurs années précédentes. Les informations faisant état d’une cargaison fixée à 155 dollars américains pour AG ont mis encore plus de pression sur les affréteurs qui tentent de se procurer des navires. BLPG1 Ras Tanura-Chiba a augmenté de 26 $ US cette semaine pour clôturer à 146,429 $ US, soit un équivalent quotidien TCE de 135 178 $ US (une hausse de 28 423 $ US/jour). Alors que les dates d’Adnoc n’ont pas encore été publiées, les courtiers du marché sont au comble de la fièvre avec l’espoir d’en savoir plus à venir.

BLPG2 et BLPG3 Houston-Flushing et Houston-Chiba ont tous deux connu des hausses, BLPG2 clôturant à 118,6 $ US, tandis que BLPG3 a augmenté de 24,286 $ US pour terminer à 220 $ US (un gain quotidien de TCE de 131 300 $ US pour un aller-retour). Les retards au Panama sont toujours au premier plan des préoccupations des gens et les discussions sur d’énormes paiements pour les transits jouent un rôle important dans la récente hausse. Malgré l’intérêt persistant pour le fret, l’offre limitée de navires pourrait stabiliser les tarifs à mesure que les affréteurs réévalueront leurs options.

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