Mises à jour de l’expédition Baltic Exchange : 23 septembre


Un tour d’horizon hebdomadaire du marché des pétroliers et du vrac sec (23 septembre 2022)

Ce rapport est produit par le Baltic Exchange.

La Baltic Exchange, filiale à 100 % de Singapore Exchange, est la seule source indépendante d’informations sur le marché maritime au monde pour la négociation et le règlement de contrats physiques et dérivés.

Sa communauté internationale de plus de 650 membres englobe la majorité des intérêts maritimes mondiaux et s’engage à respecter un code de conduite commerciale supervisé par la Baltique.

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Capesize

Le marché a continué de grimper alors que les taux se raffermissaient avec de nombreuses baisses en cours de route. Le 5TC a clôturé la semaine à 18 293 $ US avec un fort sentiment positif. L’Atlantique a eu plusieurs rencontres dans l’Est du Canada qui ont ébranlé le marché du transport frontal au début de la semaine. Cependant, il était en contradiction avec des matches du Brésil et de l’Afrique de l’Ouest vers la Chine qui semblaient capables de faire baisser les valeurs à l’aise. La dynamique a conduit à une visibilité opaque des prix et à une indécision de l’orientation du marché.

Le Transatlantic C8 a clôturé la semaine en hausse de 6 500 $ US à 18 917 $ US, se rapprochant de la parité pour la valeur par rapport au Transpacific C10 à 19 295 $ US. Le marché du Pacifique avait une tarification beaucoup plus claire, mais n’était pas moins volatil, car les affréteurs payaient aussi souvent que les tarifs étaient plus bas. Le West Australia to China C5 est désormais au prix de 10,24 $ US. L’activité des luminaires reste raisonnable, voire assez décevante pour cette période de l’année. La météo continue de jouer un rôle perturbateur pour les horaires des navires dans la région, alors que le Japon a commencé son nettoyage du typhon Nanmadol.

Panamax

Ce fut une semaine similaire à la précédente pour le marché. Cela a commencé brillamment, seulement pour que les propriétaires soient rattachés en milieu de semaine avec plusieurs accords de réparation et d’échec et une finition mitigée à la fin. Un net manque de besoins en minéraux dans l’Atlantique Nord a pesé toute la semaine dans le nord. Cependant, avec une demande constante ex ECSA – et de nombreux lestteurs désormais couverts – les navires ouverts à l’ouest de la Méditerranée étaient proposés à des prix compétitifs à la fois pour les voyages transatlantiques et les trajets céréaliers à l’avant. 24/24 500 $ US conclus depuis la Méditerranée occidentale via le voyage NC Amérique du Sud Extrême-Orient. L’Asie s’est principalement concentrée sur le Nord cette semaine avec un programme stable dans le Pacifique Nord. Quelques bons chiffres ont été conclus plus tôt dans la semaine avec 21 500 $ US sur une livraison de 82 000 tpl en Corée via le Pacifique Nord. C’était alors que l’extrémité arrière du typhon avait un impact avec des retards mineurs rencontrés. Cependant, le marché s’est terminé lentement à la fin de la semaine avec un relâchement de la pression.

Ultramax/Supramax

Généralement, une semaine positive à tous les niveaux avec des gains réalisés à la fois dans les régions de l’Atlantique et de l’Asie. Cependant, certains ont décrit l’océan Indien comme restant finement équilibré. L’activité de la période a été observée et un 63 000 tpl à venir en cale sèche en Chine a été fixé pour un an à 16 500 $ US. L’Atlantique a connu une demande plus forte de la part du golfe des États-Unis, la taille Ultramax atteignant 26 000 à 27 000 $ US pour les trajets vers l’Asie. Après quelques semaines plutôt lentes, les niveaux d’activité ont augmenté depuis les zones Continent/Méditerranée. Un Hambourg ouvert de 55 000 tpl a fixé une course de ferraille vers la Méditerranée orientale à 15 000 $ US. D’Amérique du Sud, à la fin de la semaine, la demande était meilleure. L’Asie a connu une augmentation de la demande en début de semaine, même si celle-ci s’est atténuée vers la fin. Une Chine ouverte de 61 000 tpl fixant un cycle du Pacifique Nord au milieu des 18 000 $ US. Pendant ce temps, une livraison fixe de 61 000 tpl en Chine du Nord restitue l’Asie du Sud-Est à environ 17 000 $ US. Plus au sud, la demande de l’Indonésie a été observée. Un Belawan ouvert de 63 000 tpl fixe un voyage via l’Indonésie vers la Chine à 22 000 $ US.

Taille pratique

Au cours d’une semaine de positivité dans les deux bassins, les faits saillants les plus importants sont venus de la côte est de l’Amérique du Sud, où les courtiers ont parlé d’une nouvelle enquête continue et d’un tonnage limité. Un 38 000 tpl a été fixé du sud du Brésil à l’Espagne à 25 000 $ US et un gros handy aurait été fixé de Recalada à la Méditerranée occidentale à environ 27 000 $ US. Un 33 000 tpl a été fixé de Santos au Maroc à 23 500 $ US plus tôt dans la semaine. Dans le golfe des États-Unis, les courtiers ont parlé de plus d’activité avec un 40 000 tpl qui aurait été fixé de SW Pass à la Méditerranée orientale à près de 20 000 $ US. D’Asie, des sources ont déclaré qu’avec les vacances à venir, les affréteurs avaient cherché à se mettre à l’abri tôt en voyant une amélioration de l’activité dans la région. Un open de 32 000 tpl à Melbourne a fixé deux jambes chargées à environ 19 000 $ US avec un bonus de ballast d’environ 190 000 $ US. Pendant ce temps, un 38 000 tpl a été fixé d’Adélaïde à la Chine à 17 000 $ US plus une prime de ballast de 100 000 $ US.

Nettoyer

Les niveaux de fret dans le golfe du Moyen-Orient ont continué de chuter cette semaine. TC1 a perdu 30 points pour se retrouver à WS240, mais l’aller-retour TCE a conservé plus de 50 000 $ US par jour. De même pour le voyage vers l’ouest sur un LR2, le TC20 est passé de 5 400 000 $ US à 4 650 000 $ US, à la suite d’un montage largement rapporté effectué en milieu de semaine à 4 600 000 $ US.

Les LR1 ont suivi le comportement de leurs grandes sœurs, TC5 a été testé en baisse et a perdu WS46.43 pour se retrouver à WS288.57. Lors d’un voyage vers le continent britannique, TC8 a également perdu de la valeur, d’environ 370 000 $ US à 4 300 000 $ US. Les MR de TC17 se sont à nouveau nettement détériorés, mais pas aussi dramatiquement que la semaine dernière. L’indice a perdu 60 points pour se retrouver à WS370. Dans l’Ouest, les LR2 ont fait l’objet d’une activité moindre et, par conséquent, TC15 a perdu la quasi-totalité de ses gains de la semaine dernière, chutant de 87 500 $ US à 4 416 667 $ US à la fin de la semaine. Les LR1 de TC16 ont été relativement calmes avec des taux de fret se tenant dans la région WS220.

Les MR sur le continent britannique ont vu juste assez d’échanges cette semaine pour continuer à pousser les taux de fixation vers le haut. TC2 a augmenté de 14,73 points à WS301,67 et de même TC19 s’est amélioré à WS310,71 (+ WS13,21).

Dans le golfe des États-Unis, les MR ont été soumis à des fluctuations extrêmes – montant et descendant avec une ampleur égale. TC14 a atteint un creux à WS188 (en baisse par rapport à WS230) en milieu de semaine pour revenir à WS245 deux jours plus tard. De même, TC18 a atteint un plateau à WS285 (en baisse par rapport à WS335) pour ensuite revenir au niveau WS350.

Les navires Handymax en Méditerranée ont continué à grimper cette semaine avec TC6 bondissant de 24,07 points à WS248,13. Le tonnage disponible est resté serré et les cargaisons ont continué à entrer sur le marché. Dans la Baltique, TC9 est resté stable autour de la marque WS325.

VLCC

Les tarifs des VLCC ont poursuivi leur ascension cette semaine, la route Moyen-Orient Golfe/Chine de 270 000 mt gagnant 4,5 points, juste en dessous de WS104 (un TCE aller-retour de 68 600 USD par jour). Pendant ce temps, le taux pour 280 000 mt Golfe du Moyen-Orient/USG (via le Cap de Bonne-Espérance) avait un autre point ajouté à l’évaluation de la semaine dernière à environ WS53,75. Dans l’Atlantique, les tarifs pour 260 000 mt Afrique de l’Ouest/Chine ont augmenté d’un peu plus de 1,5 point pour dépasser légèrement WS100 (environ 66 000 USD par jour aller-retour TCE). Cependant, pour le marché de 270 000 mt du Golfe des États-Unis et de la Chine, les tarifs ont été réduits de 200 000 $ US à 10 218 750 $ US (montrant un TCE aller-retour de 44 500 $ US par jour). Un négociant reloué, a signalé avoir fixé Motiva à 9,65 millions de dollars américains USG à Taiwan, et une compagnie pétrolière d’État indienne sur des sujets avec un navire moderne à 9,15 millions de dollars américains lors d’un voyage de la côte est du Mexique à la côte est de l’Inde.

Suezmax

Les tarifs pour 135 000 mt Mer Noire/Augusta étaient à peu près stables, oscillant autour du niveau WS184-185 (un TCE aller-retour de 75 500 USD par jour). Pendant ce temps, pour les 130 000 mt Nigeria/UKC, les taux de voyage ont grimpé de trois points pour atteindre près de WS140 (un TCE aller-retour d’environ 41 000 USD par jour). Au Moyen-Orient, le taux pour 140 000 mt Bassorah/Méditerranée occidentale était un point plus ferme à WS66, avec un affréteur turc qui aurait réparé un navire sous contrôle grec construit en 2009 à WS65 de Bassorah à la Méditerranée orientale.

Aframax

Le marché méditerranéen s’est considérablement redressé au cours de la semaine dernière, le taux pour 80 000 mt Ceyhan/Méditerranée occidentale progressant de 33 points à environ WS185 (un TCE aller-retour de près de 45 000 USD par jour). En Europe du Nord, la dernière évaluation pour le voyage de 80 000 mt Hound Point / Continent britannique est en hausse de 7,5 points d’une semaine sur l’autre à WS159 (un TCE aller-retour quotidien de 37 000 USD par jour) avec une disponibilité de tonnage nettement limitée pour le solde de septembre à début octobre. Pour la route de 100 000 mt Primorsk/UK-Cont, le tarif est désormais évalué à 2,5 points de plus, avec une activité limitée sur la route, au niveau WS181-182 (un TCE aller-retour de 50 100 USD par jour). Outre-Atlantique, le marché a affiché des signes de « rebond du chat mort » sur les gains observés il y a une semaine. Le taux pour 70 000 tonnes EC Mexique/Golfe des États-Unis a chuté d’environ 21 points à WS264 (un TCE aller-retour de 58 300 USD par jour), tandis que pour le voyage de 70 000 tonnes Caraïbes/Golfe des États-Unis, le taux a perdu 20 points pour atteindre WS245 (un aller-retour quotidien -voyage TCE d’environ 47 500 $US). Pour la route transatlantique de 70 000 mt Golfe des États-Unis/Continent britannique, le taux a été réduit de neuf points à WS215 (38 000 $ US par jour aller-retour TCE).

Nouvelles de la bourse de la Baltique

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