L’indonésien GoTo lève 1,3 milliard de dollars avant l’introduction en bourse locale dans un contexte de boom technologique

SINGAPOUR, 11 novembre (Reuters) – GoTo Group, la plus grande entreprise technologique indonésienne, a déclaré jeudi avoir obtenu plus de 1,3 milliard de dollars lors de la première clôture de son cycle de financement pré-IPO, qui, selon deux sources, pourrait être lancé au premier semestre de l’année prochaine.

GoTo, formé par la fusion de la société de covoiturage aux paiements Gojek et du leader du commerce électronique Tokopedia, a déclaré jeudi dans un communiqué que la société de rachat chinoise Primavera Capital, le plus grand gestionnaire de fonds de Malaisie Permodalan Nasional Bhd et Fidelity International étaient entrés en tant que nouveaux investisseurs .

Les bailleurs de fonds existants de GoTo, notamment Google d’Alphabet, Tencent (0700.HK) et l’investisseur public singapourien Temasek ont ​​également participé au financement. Le mois dernier, Abu Dhabi Investment Authority a accepté de diriger le financement pré-IPO avec un investissement de 400 millions de dollars.

GoTo a déclaré que davantage d’investisseurs devraient se joindre à la levée de fonds pré-IPO avant la clôture finale dans les semaines à venir.

L’Asie du Sud-Est est l’un des marchés Internet à la croissance la plus rapide au monde, en raison d’une population jeune, d’une utilisation rapide des smartphones et d’une classe moyenne en pleine croissance. Mais la concurrence s’intensifie et les entreprises technologiques se multiplient.

Goto devrait être évalué à près de 30 milliards de dollars après avoir levé environ 2 milliards de dollars lors du cycle de financement, ont déclaré les sources, qui ont refusé d’être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à parler aux médias.

Une cotation américaine suivra après l’introduction en bourse indonésienne, ont indiqué les sources. GoTo a refusé de commenter le moment de l’introduction en bourse, ainsi que le financement total et la valorisation.

La cotation locale prévue de GoTo intervient à un moment où l’enthousiasme des investisseurs est grand pour les entreprises technologiques, qui ont bénéficié de l’afflux de consommateurs vers les plateformes numériques pendant la pandémie de COVID-19.

Grab, la plus grande entreprise de covoiturage et de livraison de nourriture de la région, a conclu une fusion de 40 milliards de dollars avec une société américaine de chèques en blanc en avril, tandis que la société Internet régionale basée à Singapour Sea Ltd (SE.N), qui gère la plate-forme de commerce électronique Shopee, est également musculation dans la livraison de nourriture et les services financiers.

La collecte de fonds indonésienne via les introductions en bourse est à son plus haut niveau depuis une décennie, les entreprises ayant levé 2,3 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, selon les données de Refinitiv.

En août, la société de commerce électronique Bukalapak (BUKA.JK) a fait ses débuts en tant que première licorne technologique cotée du pays après avoir levé 1,5 milliard de dollars lors de la plus grande introduction en bourse d’Indonésie.

Les principaux investisseurs de GoTo sont Alibaba Group Holding (9988.HK), SoftBank Vision Fund 1, le fonds souverain de Singapour GIC, Google et Tencent.

Reportage d’Anshuman Daga; Montage par Lincoln Feast et Jan Harvey

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