Les prêteurs indonésiens profitent de l’élan de la banque numérique

Le secteur bancaire indonésien est au bord d’une révolution alors qu’une nouvelle génération de banques numériques cherche à capitaliser sur la grande population non bancarisée et sous-bancarisée du pays, et à utiliser l’élan numérique créé par la pandémie de COVID-19 pour propulser leur croissance.

Pendant les Finastra table ronde virtuelle animé par le rédacteur en chef de Fintech News Networks, Vincent Fong, des cadres supérieurs et des décideurs d’Otoritas Jasa Keuangan (OJK), de l’Autorité indonésienne des services financiers, de Bank BTPN, de Bank Neo Commerce et du fournisseur mondial de logiciels financiers Finastra, ont examiné l’état de la banque numérique en Indonésie .

Le webinaire s’est penché sur les opportunités et les défis apportés par les technologies numériques et a partagé leurs prédictions sur ce qui va suivre.

La frénésie d’acquisition

Tony, directeur adjoint du Département de la recherche et de la réglementation bancaires, OJK, a déclaré que contrairement à Singapour et à Hong Kong, l’Indonésie n’a pas de licence bancaire numérique dédiée. Au lieu de cela, le régulateur financier a introduit de nouvelles règles en 2021 pour faciliter l’introduction de banques numériques par le biais d’acquisitions.

Alors que d’une part, les règles autorisent la quasi-totalité de la propriété étrangère des prêteurs locaux et réduisent les formalités administratives pour les nouveaux services, d’autre part, le régulateur a relevé la barre pour la création de nouvelles banques en plus que triplant les exigences de capital minimum. Avec cette décision, OJK vise à stimuler la consolidation dans un secteur bancaire caractérisé par de nombreux petits prêteurs.

Anciennement connu Bank Yudha Bhakti, le prêteur officiellement renommé à Bank Neo Commerce en 2020 dans le cadre du virage vers la banque digitale. La société de technologie financière soutenue par Alibaba, Akulaku, avait acquis des participations dans le petit prêteur depuis 2019 avant de finalement prendre le contrôle en octobre 2021.

Akulaku est l’un des nombreux opérateurs fintech et fournisseurs de technologies qui ont récemment acquis des licences bancaires en Indonésie, qu’ils sont en train de réaffecter.

Fin 2020, le géant indonésien de l’Internet GoJek a pris une participation dans Bank Jago pour commencer à proposer des services bancaires numériques directement depuis l’application GoJek. Pendant ce temps, la branche e-commerce de Sea Group, Shopee acquis prêteur local Bank Kesejahteraan Ekonomi en février 2021 dans le but de la transformer en banque numérique. Banque virtuelle de Hong Kong WeLab mentionné l’année dernière, il avait levé 240 millions de dollars pour acquérir Bank Jasa Jakarta avec l’intention de lancer sa deuxième banque numérique en Asie.

Améliorer l’inclusion financière

On espère également que les services bancaires numériques contribueront à améliorer l’inclusion financière. Avec environ 270 millions d’habitants, l’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde. Alors que la moitié de la population reste sous-bancarisée et sous-bancarisée, environ 60 à 70 % possèdent un téléphone mobile, ce qui signifie d’énormes perspectives de croissance pour les services bancaires numériques.

« Nous considérons que les banques numériques sont très bénéfiques pour l’Indonésie, qui est un très grand pays avec une grande population », a déclaré Tony.

« Les banques numériques… permettent aux gens d’obtenir facilement des services. Les gens ont juste besoin de télécharger une application et l’ouverture d’un compte ne prend plus que quelques minutes… Il est important d’accroître notre inclusion financière en Indonésie.

Tjandra Gunawan, président-directeur général et PDG de Bank Neo Commerce, a déclaré que la vague de numérisation déclenchée par le COVID-19 a déjà contribué à stimuler l’inclusion financière, notant qu’entre 2019 et 2020, la proportion d’individus financièrement exclus a diminué de 25 points de pourcentage.

« Cela montre un très bon mouvement », a déclaré Tjandra.

«Nous pensons qu’en 2021, le nombre sera encore plus bas à mesure que de plus en plus de banques numériques seront lancées et que de plus en plus de banques traditionnelles adopteront également la banque numérique. Nous réussirons à atteindre de nouveaux clients.

COVID-19 stimule l’adoption du numérique

Bien que l’adoption numérique soit en hausse depuis des années, la pandémie de COVID-19 a accéléré le rythme d’adoption, obligeant les banques à innover plus rapidement.

« Avant, la digitalisation n’était pas dans [some of Indonesian banks’] liste prioritaire. À cause du COVID-19, ils ont dû placer la numérisation en tête de leur liste. Ils n’avaient pas le choix, ils devaient survivre et servir leurs clients », a déclaré Tjandra. « Pour les banques qui avaient traversé un plan de numérisation, avec COVID-19, l’élan est plus élevé, elles ont donc dû aller plus vite. »

En écho à Tjandra, Calvin Boo, responsable de la banque de détail, Global Solutions Consulting APAC, Finastra, a déclaré que la banque numérique « se réchauffait définitivement en Indonésie », notant que son entreprise a connu une accélération rapide de l’engagement avec les prêteurs locaux qui cherchent à transformer . « C’est une période passionnante pour la banque numérique en Indonésie », a déclaré Calvin.

Finastra, dont le siège est à Londres, fournit des produits et des services aux marchés de la banque de détail, de la banque de transactions, des prêts et des capitaux de trésorerie, au service de clients tels qu’American Express, Commonwealth Bank of Australia, Bank of China et BNP Paribas.

En Indonésie, le portefeuille de logiciels en ligne et mobiles Fusion Digital Channels de Finastra a alimenté La plateforme bancaire mobile Jenius de Bank BTPN dès le départ.

« La banque BTPN, il y a cinq ans, a commencé à se pencher sur [the digital banking] opportunité. C’était une première fois pour avoir une banque numérique », a déclaré Darmadi Sutanto, directeur adjoint de la banque BTPN.

« La banque BTPN n’était pas une banque de premier plan à l’époque, nous avions donc besoin de sortir des sentiers battus pour pouvoir être présents dans le secteur de la banque de détail. C’est ainsi que Jenius est né en 2016. »

Depuis le premier trimestre 2021, Jenius eu 3,18 millions d’utilisateurs, ce qui en fait le leader de l’espace bancaire numérique indonésien. Mais si le fait d’être l’un des premiers à adopter a certainement donné une longueur d’avance à la banque, conserver sa position de leader devient un peu un défi.

«La concurrence est venue très vite, surtout pendant la pandémie. Au cours des deux dernières années, nous avons vu tant d’autres concurrents des banques traditionnelles ainsi que des néobanques », a déclaré Darmadi.

« Cela a créé du dynamisme et de l’enrichissement dans le pays… Pour moi, la compétition c’est devenir de meilleures institutions [and offer better] solutions. »

La flambée des inscriptions dont Bank Neo Commerce a été témoin depuis sa transition vers une banque numérique il y a moins d’un an, a déclaré Tjandra, comme en témoigne l’adoption rapide de la banque numérique.

« Au cours des deux dernières années, la numérisation est devenue si massive. L’année dernière seulement, nous avons vu 13,3 millions de clients. Nous venions de lancer notre application en mars 2021. Ainsi, en seulement 10 mois, nous avons eu la chance d’avoir 13,3 millions d’utilisateurs. Cela montre le grand intérêt du public à utiliser les services bancaires numériques.

Regarder vers l’avant

Alors que la banque numérique continue de croître, Calvin pense que la demande de services bancaires en tant que service (BaaS) augmentera, en plus des services bancaires ouverts et des API ouvertes.

Pour Darmadi de la Banque BNTP, les tendances mondiales telles que la banque de style de vie atteindront finalement le rivage de l’Indonésie. Compte tenu de la jeunesse démographique du pays, la fidélisation de la clientèle consistera à fournir des services de la vie en plus des services bancaires et à attirer les clients avec des récompenses.

« Aujourd’hui, passer d’une banque à une autre est si facile, il est donc important de renforcer la fidélité, la cohérence et la confiance », a déclaré Darmadi. « Si vous parlez à la génération Z ou à la génération Y, ils voient les banques comme un outil pour eux. Une application bancaire n’est pas différente de n’importe quelle autre application mobile pour répondre à leurs besoins.

Chez OJK, Tony a déclaré que le régulateur envisageait d’introduire deux éléments de réglementation, dont un impliquant la banque numérique et la gestion des risques informatiques.

« Avec la réglementation bancaire numérique, nous essaierons de suivre ce que nous avons déjà publié dans notre Blueprint [for Digital Transformation in Banking] », a déclaré Tony. « Actuellement, nous travaillons toujours sur ces réglementations, nous publierons ensuite un projet et obtiendrons les informations de l’industrie. »

Des règles de cybersécurité sont également en préparation, a-t-il déclaré, ajoutant que le régulateur travaille avec des pairs internationaux compte tenu de la nature mondiale des cybermenaces.

« L’un des plus grands risques [of digital banking] est la cybersécurité et en raison de sa nature mondiale, nous comprenons que nous devons communiquer avec d’autres régulateurs financiers et qu’il existe des risques systémiques », a déclaré Tony. « C’est pourquoi nous avons des collaborations avec d’autres régulateurs financiers du monde entier pour faire face aux risques de cybersécurité. »