La nouvelle volonté politique de la Tanzanie peut surmonter les obstacles au développement du GNL


Royal Dutch Shell et société norvégienne Équin envisagent de construire un terminal GNL à Lindi dans le sud de la Tanzanie depuis 2014. Cependant, les progrès ont été sapés par les termes révisés introduits par la loi tanzanienne sur le pétrole de 2015, la loi de finances de 2016 et une série de lois sur les ressources naturelles imposées par le défunt président, Jean Magufuli, en 2017. Celles-ci ont permis aux autorités de renégocier les précédents accords de partage de production.

En mars, la mort inattendue de Magufuli a modifié le contexte politique, avec Samia Suluhu Hassan arrivée au pouvoir en tant que première femme présidente du pays. « Je pense que cela fonctionnera probablement avec la volonté politique du gouvernement actuel », déclare Imani Muhingo, responsable de la recherche et de l’analyse chez Orbis Securities à Dar es Salaam. « Je ne serai pas surpris s’ils concluent un accord l’année prochaine. »

Le projet présente de nombreux avantages, de l’afflux initial d’investissements étrangers et des emplois générés, à la résolution des problèmes énergétiques du pays et à la collecte de revenus d’exportation, a déclaré Muhingo. Le projet a le potentiel de mettre fin aux pénuries d’énergie dans le pays, dit-il. La Banque de Tanzanie prévoit que le lancement du projet à lui seul ajoutera deux points de pourcentage à la croissance économique du pays.

Le gouvernement vise désormais la construction débutera en 2023. Shell et Equinor ont fait une déclaration conjointe pour Le rapport Afrique sur l’avancement des pourparlers.

  • « Nous nous sommes engagés auprès du gouvernement tanzanien et continuons d’être satisfaits du partenariat, de la coopération et des opportunités associées à ce projet potentiel », a déclaré Jared Kuehl, vice-président et président national de Shell Tanzanie et directeur national d’Equinor Tanzanie, Unni Merethe Skorstad Fjaer. .
  • Equinor exploite le bloc 2 de la Tanzanie, dans lequel ExxonMobil a également une participation, tandis que Shell exploite les blocs 1 et 4. Les pourparlers visent à établir un « projet compétitif et attractif », indique le communiqué. « Nous sommes satisfaits de l’énergie et de l’élan apportés par le gouvernement tanzanien et nous nous réjouissons d’avoir des discussions constructives au cours des prochains mois. »

Quelque chose doit donner

Il existe actuellement une « fenêtre d’opportunité favorable avec des avantages mutuels pour le gouvernement et les investisseurs étrangers », explique Zaynab Mohamed, analyste chez Oxford Economics au Cap. « Nous attendons des parties prenantes qu’elles accélèrent les négociations et lancent le bal. »

La première découverte de gaz naturel tanzanien a été faite dans la région de Lindi en 1974. Le fait qu’il n’ait pas été exploité depuis laisse entrevoir des obstacles tant économiques que politiques. « L’économie est difficile » pour le GNL en tant que projet entièrement nouveau en Tanzanie, qui manque d’infrastructures développées, explique Roderick Bruce, directeur associé chez IHS Markit à Londres.

Un accord avec le gouvernement hôte devrait couvrir termes fiscauxet les questions de approvisionnement du marché intérieur et contenu local. Ce sont, dit Bruce, « tous des points de blocage potentiels. Il y a encore de gros obstacles à franchir. »

Le fait que le dialogue ait repris est « très positif » et constitue un « indicateur important », dit Bruce. Cependant, même si un accord est conclu avec le gouvernement, dit-il, il est possible que les entreprises n’aillent toujours pas de l’avant. L’économie peut ne pas se comparer à d’autres investissements possibles, dit-il, soulignant la décision d’Equinor de écrire son investissement de 982 millions de dollars dans le projet début 2021.

  • À l’époque, la société avait déclaré que le prix d’équilibre estimé du projet était bien supérieur au seuil de rentabilité moyen du portefeuille de 40 $ par baril d’Equinor.
  • « Quelque chose doit encore changer pour rendre le problème économiquement attractif », déclare Bruce.
  • Shell et Equinor, ajoute-t-il, sont susceptibles de faire pression pour de meilleures conditions fiscales et pourraient également essayer de réduire les coûts, par exemple grâce à une exigence de contenu local plus faible.
  • Une décision plus radicale, ajoute-t-il, consisterait pour les entreprises à concevoir une version réduite du projet, qui pourrait abandonner, par exemple, l’usine de liquéfaction à terre prévue.

Hassan a limogé le ministre de l’énergie de Magufuli, Médard Kalemani, et l’a remplacé par Makamba de janvier. Kalemani était considéré comme un « barrage routier » et ses relations avec les compagnies pétrolières étaient « assez médiocres », dit Bruce. Makamba, cependant, s’est révélé être un « critique vocal de Magufuli ».

  • Par rapport à l’ère Magufuli, il est maintenant « beaucoup moins probable » que les contrats soient renégociés de manière défavorable, dit Bruce.
  • Pourtant, la nouvelle présidence n’a pas transformé la Tanzanie, et Hassan a des « tendances autoritaires », dit-il.

Combustible fossile ou de transition ?

Un article universitaire dirigé par Obadia Kyetuza Bishoge de l’Université des sciences et technologies de Pékin affirme que le GNL tanzanien peut réduire la pollution de l’environnement causés par l’utilisation domestique de charbon et bois pour le carburant. Le GNL a également le potentiel de stimuler des industries telles que les engrais, les produits chimiques, l’aluminium et les plastiques, indique le document.

Néanmoins, il n’y a pas de consensus, dit Bruce, sur la question de savoir si le GNL doit être considéré comme un carburant de transition ou simplement comme un autre carburant fossile. Le GNL aura un rôle à jouer au cours des 20 prochaines années, car la charge de base devra encore venir de quelque part pendant la transition énergétique, ajoute-t-il. Le gaz est moins polluant que le charbon, et, dit Bruce, il sera « politiquement difficile » pour l’Occident de dire aux pays pauvres et en développement de garder leur gaz dans le sol.

Pourtant, une énorme expansion du GNL – prévue en Qatar – ainsi que le développement prévu en Mozambique pourrait créer une offre excédentaire mondiale et rendre plus difficile pour la Tanzanie l’acheminement du gaz vers le marché, dit Bruce. Il est clair, soutient-il, que l’approvisionnement mondial abondant en gaz et la transition énergétique signifient que l’Afrique de l’Est se retrouvera avec des « actifs gaziers bloqués ». La question de savoir si les réserves de GNL de la Tanzanie seront développées, dit-il, est à peu près à 50-50 à l’heure actuelle.

Muhingo est plus optimiste. Une fois la volonté politique établie, les différends sur des questions telles que l’accord avec le gouvernement hôte et le partage de la production seront plus faciles à régler, dit-il. « Le principal obstacle était la volonté politique », dit-il. « Le gouvernement a maintenant les yeux rivés sur le projet. »

En bout de ligne

La volonté politique renouvelée de la Tanzanie de développer le GNL doit s’accompagner de mesures pour rendre le projet plus attractif économiquement.

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