La flambée des taux de fret des pétroliers fait grimper les coûts du carburant au Mexique


Les taux élevés dans le monde pour le transport du pétrole font grimper les coûts du carburant au Mexique, car les importateurs sont confrontés à des frais de pétroliers sur la route maritime la plus fréquentée d’Amérique du Nord qui sont plus du double des niveaux observés ces dernières années, ont déclaré des commerçants et des expéditeurs.

Sur les routes vers le Mexique, les coûts supplémentaires ont ajouté de la volatilité des prix à un marché du fret par ailleurs stable, selon les données de Refinitiv Eikon et des personnes proches du dossier.

Les taux sont le dernier coup porté à la compagnie pétrolière d’État Petroleos Mexicanos, qui contrôle la majeure partie des importations de carburant vendues plus tard à des prix de détail subventionnés. Ils frappent également les importateurs privés apportant des cargaisons des États-Unis et d’ailleurs, dont beaucoup se plaignent d’un terrain de jeu incliné.

Le Mexique est le premier importateur de carburant d’Amérique latine et le quatrième acheteur mondial d’essence. Plus d’une demi-douzaine de pétroliers chargés sillonnent chaque jour le golfe du Mexique.

Les tarifs pour les pétroliers transportant des produits raffinés américains vers Pajaritos au Mexique – principal port d’entrée pour le carburant importé – ont atteint 39,16 dollars la tonne le 1er août. Entre 2017 et le premier trimestre 2022, ces frais n’ont jamais dépassé 18 dollars la tonne.

D’autres routes de transport de carburant très fréquentées, notamment le Moyen-Orient-Europe et Singapour-Chine, connaissent également une forte volatilité depuis mars, selon les données d’Eikon. Mais ces taux n’ont pas dépassé les sommets de 2020, lorsque la forte demande de stockage flottant a laissé le marché avec peu de pétroliers disponibles.

Les importateurs mexicains ont des options limitées pour réduire leurs factures.

« Nous payons 50 000 dollars par jour pour les pétroliers venant de la côte américaine du golfe », a déclaré un expéditeur basé au Mexique. « Les ports du Mexique n’accueillent pas de plus gros pétroliers, ce qui réduirait les coûts, le stockage est limité et nous sommes en concurrence avec les contrats forfaitaires de Pemex », a déclaré la personne.

Dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, un pétrolier est affrété pour un voyage aller simple indépendamment de la taille de la cargaison. Les frais de surestarie pour livraison tardive ne sont pas payés si un voyage prend plus de temps, mais les frais de chargement et de déchargement sont prélevés sur l’affréteur.

Pemex n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Problèmes anciens et nouveaux
Les exportations américaines de carburant vers le Mexique ont légèrement augmenté au cours des cinq premiers mois de cette année pour atteindre 1,2 million de barils par jour (bpj), contre 1,12 million de bpj au cours de la même période de 2021, reflétant la reprise de la demande post-COVID et l’insuffisance de la production intérieure.

Le pays a eu du mal à faire de la place pour cette augmentation de 7 % des importations de carburant, car Pemex fait face à une flotte de pétroliers limitée et à une capacité de pipeline et de stockage insuffisante, ce qui entraîne des goulots d’étranglement dans les ports. La congestion contribue également à la hausse des tarifs de fret lors du renouvellement des contrats d’affrètement.

L’administration du président Andres Manuel Lopez Obrador espère que la construction d’une nouvelle raffinerie réduira les importations du pays et le rendra plus autonome en carburant, mais les achats du Mexique n’ont pas diminué.

Au 3 août, plus de 40 pétroliers attendaient de décharger au Mexique, près de la moitié d’entre eux depuis une semaine, selon les données d’Eikon. Les temps d’attente sont plus longs dans les ports de la côte Pacifique, où les contraintes d’infrastructure sont plus importantes. Des pétroliers transportant de l’essence en provenance de Chine, de Singapour et des Émirats arabes unis ont ajouté à la réserve.

Le goulot d’étranglement des navires est plus petit qu’en 2020, lorsque les importations prévues par l’unité commerciale de Pemex PMI se sont heurtées à la chute de la demande de carburant dans le cadre des mesures de verrouillage liées au COVID. Mais la congestion augmente lentement, selon les données.

De plus, Lopez Obrador a donné la priorité aux importations de Pemex plutôt qu’aux permis aux distributeurs privés, une pratique dénoncée par certains énergéticiens, laissant l’essentiel des achats à PMI.

Après avoir payé les tarifs de fret élevés, Pemex vend le carburant importé à des prix de détail subventionnés qui ont contribué à de lourdes pertes ces dernières années. Cette année, cependant, la société est sur la bonne voie pour réaliser un bénéfice en année pleine.

Incapables de tirer profit des importations, de nombreux distributeurs mexicains finissent par acheter la majeure partie de leur carburant à Pemex.

« Cette volatilité des prix vient de la guerre. Les itinéraires qui étaient auparavant achevés en 10 jours, prennent maintenant des mois. S’il y a moins de pétroliers disponibles, comme au Mexique, c’est encore plus cher », a déclaré un commerçant de Pemex.

(Reuters – Reportage de Marianna Parraga et Stefanie Eschenbacher; Montage par Tom Hogue)

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