IPO de Capillary Technologies: Capillary Technologies dépose DRHP pour une introduction en bourse de Rs 850 crore


New Delhi : Capillary Technologies (Inde), un acteur de logiciel en tant que solution (SaaS) natif basé sur l’intelligence artificielle (IA), a déposé son projet de prospectus de hareng rouge (DRHP) pour Rs 850 crore offre publique initiale (IPO ) avec Sebi.

Selon les projets de documents, l’émission consiste en une nouvelle émission d’actions s’élevant à Rs 200 crore et une offre de vente (OFS) d’un maximum de Rs 650 crore par Capillary Technologies International Pte Ltd.

Capillary Technologies est soutenu par Warburg Pincus, Sequoia Capital, Avataar Capital, Qualcomm Asia Pacific et Filter Capital et aucun d’entre eux ne dilue sa participation dans la société via la vente initiale proposée.

La société, en consultation avec les principaux banquiers de l’émission, peut envisager une nouvelle émission d’actions, y compris un placement privé totalisant jusqu’à Rs 20 crore. Si ce placement est terminé, la taille du nouveau numéro sera réduite.

Le produit net de la nouvelle émission sera utilisé pour le remboursement ou le remboursement anticipé d’emprunts, le développement de produits, les investissements dans la technologie, d’autres initiatives de croissance, les investissements stratégiques et les objectifs généraux de l’entreprise.

La société basée à Bengaluru détient une part de marché de 39% dans la région Asie-Pacifique en termes de capacités de gestion de la fidélisation pour l’année 2020, sur la base des zones géographiques dans lesquelles elle opère.

Au 31 octobre 2021, la société desservait plus de 250 marques dans plus de 30 pays, dont l’Inde, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Singapour, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les États-Unis et la Chine.

La clientèle de la société comprend des entreprises actives dans l’habillement, les chaussures, les supermarchés, les conglomérats, la fabrication et l’électronique, la pharmacie et le bien-être, la gastronomie et la restauration rapide, le luxe et les bijoux, le divertissement, les voyages et l’hôtellerie.

En septembre, elle a acquis Persuade, société d’expérience client basée à Minneapolis, lors de sa première acquisition aux États-Unis et de sa quatrième dans le monde.

Ses concurrents potentiels comprennent des éditeurs de logiciels indépendants de taille moyenne tels que TADA, COMO et des géants de la technologie tels qu’Oracle et SAP.

Pour l’exercice 2021 et au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin 2021, il a réalisé 8,07 millions et 2,07 millions de transactions, respectivement de ses clients en Inde, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est avec des marques telles que ASICS, Indian Terrain Fashions, Apollo Medsmart, TTK Prestige, BIBA et Fossil.

Au cours de l’exercice 2020-21, la société a déclaré un bénéfice net de Rs 16,94 crore, avec un revenu total de Rs 114,9 crore. Pour le trimestre se terminant en juin 2021, le chiffre d’affaires total s’élevait à Rs 33,16 crore et le bénéfice net à Rs 2,53 crore.

ICICI Securities Limited, Kotak Mahindra Capital Company Limited et Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited sont les principaux responsables de l’émission.

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