Investindustrial investit dans Eataly, un groupe mondial de restauration et de distribution alimentaire du patrimoine italien, pour renforcer son expansion internationale


NEW YORK–(FIL D’AFFAIRES)–Une société d’investissement d’Investindustrial VII LP (« Investindustrial ») et Eataly SpA (« Eataly », la « Société » ou le « Groupe ») » ont signé un accord pour soutenir la croissance internationale d’Eataly, l’ambassadeur de ‘ Made in Italy’ food, qui depuis près de 20 ans promeut la vente de produits alimentaires italiens de haute qualité et de concepts de restauration dans des lieux prestigieux du monde entier.

La transaction prévoit un investissement de 200 M€ et un rachat simultané par Investindustrial d’une partie des actions détenues par les actionnaires existants, ce qui conduira Investindustrial à devenir l’actionnaire majoritaire. La transaction prévoit qu’à la clôture, Investindustrial détiendra 52 % de la Société, les actionnaires existants Eatinvest (famille Farinetti), la famille Baffigo / Miroglio et Clubitaly (Tamburi Investment Partners) détenant les 48 % restants de la Société. L’investissement permettra à Eataly de rembourser sa dette financière nette et de maximiser la flexibilité financière pour les plans d’expansion mondiale du Groupe.

Eataly gère son entreprise selon une philosophie de durabilité qui vise à fournir un soutien continu aux chaînes d’approvisionnement agroalimentaires locales et à l’exportation de produits alimentaires d’excellence. L’injection de capital renforce le rôle de la société en tant qu’ambassadrice mondiale de l’excellence alimentaire « Made in Italy », à la fois par l’ouverture de magasins phares et le développement de nouveaux formats, ainsi que par l’acquisition de toutes les parts minoritaires dans les activités américaines existantes d’Eataly.

Nicola Farinetti, qui occupe actuellement le poste de directeur général, assumera la fonction de président de la Société. Un nouveau PDG sera annoncé sous peu avec pour mission de conduire la Société dans sa prochaine phase de croissance à l’échelle mondiale.

Investindustrial, la famille Farinetti, la famille Baffigo/Miroglio et Clubitaly (TIP) ont l’intention de continuer à soutenir le développement de l’entreprise, à la fois en ouvrant de nouveaux magasins phares et de nouveaux formats dans les grandes villes, ainsi qu’en poursuivant sur la voie de la durabilité qui caractérise Eataly depuis sa création.

La croissance d’Eataly sera soutenue par Investindustrial et sa connaissance approfondie du secteur alimentaire et sa présence sur les marchés italien, européen, nord-américain et asiatique. Basé en Italie, Eataly poursuivra son expansion sur les marchés étrangers tels que l’Amérique du Nord, où il est déjà actif avec 8 magasins phares, et à travers un développement continu en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Asie, où le Groupe est présent avec 16 magasins. magasins franchisés.

Investindustrial possède une vaste expérience dans le secteur alimentaire, dans lequel il a récemment investi plus de 2,5 milliards d’euros. À ce jour, les investissements d’Investindustrial soutiennent le développement mondial de diverses entreprises italiennes historiques et emblématiques axées sur trois segments : (i) les produits alimentaires de marque distributeur, tels que La Doria, l’un des principaux producteurs européens de légumineuses, de tomates pelées, de sauce tomate et de jus de fruits , et une entreprise de préparation de repas de Treehouse Foods ; (ii) des sociétés d’ingrédients, telles que CSM Ingredients, Italcanditi et Parker Food Group, et des sociétés de technologie alimentaire telles que Hi-Food, et (iii) l’hôtellerie, via la chaîne de restaurants Dispensa Emilia.

Andrea C. Bonomiprésident du conseil consultatif d’Invesindustrial, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir soutenir Eataly, un exemple d’excellence italienne dans le monde, en tant que partenaire à long terme. Grâce à la vision et à la capacité entrepreneuriale de la famille Farinetti, Eataly représente un acteur unique et innovant qui a mené la révolution du concept de cuisine italienne de haute qualité dans le monde entier. Nous sommes impatients de soutenir Eataly en tirant parti de notre expérience approfondie pour aider les entreprises à se développer à l’échelle mondiale avec les principes ESG et de durabilité les plus élevés. La collaboration entre Investindustrial, la famille Farinetti, la famille Baffigo/Miroglio et Clubitaly (TIP) vise à soutenir la prochaine étape de croissance d’Eataly, à préserver son ADN unique et à maintenir son profil de durabilité, de contrôle et d’intégrité de la chaîne d’approvisionnement.

Nicolas FarinettiPDG d’Eataly, a déclaré : « L’accord que nous avons signé lance un partenariat stratégique qui propulse Eataly dans une nouvelle phase de son histoire, en accélérant sa croissance à l’international. Ce partenariat nous permettra de renforcer notre format unique dans le monde, de promouvoir des projets innovants liés à l’innovation et de renforcer nos capacités. sont heureux de prendre cette nouvelle voie avec un partenaire aussi réputé qu’Invesindustrial, qui partage les valeurs et la vision d’Eataly, et a choisi de nous soutenir dans la réalisation de notre objectif d’être l’ambassadeur italien du « Made in Italy » dans le monde. -comment et les ressources qu’Invesindustrial apportera au modèle Eataly représentent un levier extraordinaire pour envisager l’avenir avec plus de confiance et d’élan, fort de notre histoire et dans la continuité des résultats obtenus à ce jour grâce au travail de toute l’équipe mondiale d’Eataly membres. »

Investindustrial a été conseillé par Studio Legale Chiomenti et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique, Deloitte en tant que conseiller comptable et fiscal, Boston Consulting Group pour la due diligence commerciale et UniCredit en tant que conseiller financier. Investindustrial a également été soutenu par Ramboll (environnement, santé et sécurité) et par WTW (assurance).

Eataly a été soutenu par Studio Legale e Tributario Fivelex, pour les aspects juridiques du droit italien, ainsi que par Tarter Krinsky & Drogin LLP, Danow, McMullan & Panoff, PC et Olshan Frome Wolosky LLP, pour les questions juridiques aux États-Unis, ainsi que ainsi que Biscozzi Nobili Piazza en Italie pour les questions fiscales.

À propos d’Investindustrial

Investindustrial est un groupe européen de premier plan de sociétés d’investissement, de holding et de conseil gérées de manière indépendante, avec 11 milliards d’euros de capitaux levés. Avec les principes ESG profondément ancrés dans l’approche de base de l’entreprise, Investindustrial a plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture de capitaux, d’expertise industrielle, d’orientation opérationnelle et de plateformes mondiales aux entreprises de taille moyenne pour accélérer la création de valeur durable et l’expansion internationale. Certaines sociétés du groupe Investindustrial sont agréées et soumises à la surveillance réglementaire de la FCA au Royaume-Uni et de la CSSF au Luxembourg. Les sociétés d’investissement d’Investindustrial agissent indépendamment les unes des autres et de chaque fonds Investindustrial.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.investindustrial.com

À propos d’Eataly

Eataly, fondée en 2003 par Oscar Farinetti, se concentre sur la fourniture de produits durables de haute qualité pour tous. Eataly est la plus grande expérience de vente au détail et de restauration italienne au monde, transformant la façon dont les consommateurs apprécient la nourriture, les boissons et la culture italiennes à travers les marchés, les comptoirs, les cafés, les restaurants et les offres éducatives. Eataly compte actuellement 44 magasins dans 15 pays, dont l’Italie, les États-Unis, le Canada, les Émirats arabes unis, le Japon, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Suède et le Brésil. Et il met en œuvre un important plan d’ouvertures dans certaines des plus grandes villes du monde. Le groupe, dont le siège est à Monticello D’Alba (Cuneo), a un chiffre d’affaires prévu d’environ 600 millions d’euros d’ici 2022.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.eataly.net

Investindustrial Advisors Limited est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles avec son siège social au 16 Palace Street, Londres SW1E 5JD et le numéro d’entreprise 01316019. Investindustrial Advisors Limited est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (Financial Services Register number : 170924).

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