Grupo Posadas va mettre en place une structure de capital durable et rester le premier opérateur hôtelier du Mexique


Restructuration complète de la dette approuvée par 100 % des porteurs de billets avec droit de vote de la société

Publié : 26 octobre 2021 à 7h33 HAC|Mis à jour: Il ya 1 heure

VILLE DE MEXIQUE, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ — Grupo Posadas SAB de CV (BMV : POSADASA) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a avancé la restructuration de sa dette précédemment annoncée en obtenant un soutien supplémentaire des détenteurs de ses obligations de premier rang à 7,875% échéant en 2022 (les « obligations existantes Remarques »). Cette solution financière consensuelle réduira les obligations de service de la dette de la Société et allongera l’échéancier de sa dette de 5,5 ans, à 30 décembre 2027, permettant Groupe Posadas privilégier l’utilisation des liquidités pour les activités d’exploitation afin de préserver les emplois et de contribuer au maintien de la haute qualité qui fait la renommée de ses hôtels.

Pour mettre en œuvre la solution financière de la manière la plus rapide, Groupe Posadas et l’une de ses filiales a entamé une procédure de restructuration judiciaire « préparée » aux États-Unis en déposant des requêtes volontaires en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal américain des faillites pour le district sud de New York. Étant donné que la Société a déjà obtenu le soutien nécessaire des porteurs de billets, 100 % des votants ayant voté pour approuver le Plan de réorganisation de la Société (le « Plan »), il est prévu que le processus sera achevé dans un délai d’environ 60 jours.

« Aujourd’hui marque l’étape culminante vers la réalisation d’une structure de capital durable pour Groupe Posadas, » mentionné José Carlos Azcarraga, chef de la direction de Groupe Posadas. « Cette restructuration globale de la dette, que nous avons annoncée il y a deux mois dans le cadre de nos efforts continus pour maximiser notre flexibilité financière et gérer au mieux les défis liés au COVID-19 affectant l’ensemble de l’industrie hôtelière dans le monde, nous permettra de sortir de la pandémie en tant que une entreprise financièrement plus solide. Capitalisée de manière appropriée pour répondre à nos besoins commerciaux futurs et ouvrir de nouvelles propriétés passionnantes à mesure que le tourisme rebondit, Groupe Posadas sera bien placé pour continuer à fonctionner avec les normes les plus élevées et rester le premier opérateur hôtelier du pays. Nous sommes reconnaissants d’avoir le soutien de nos précieuses parties prenantes alors que nous franchissons cette dernière étape cruciale pour renforcer nos finances. La croissance significative du chiffre d’affaires que nous avons connue au troisième trimestre est une preuve supplémentaire que Groupe Posadas est sur le point de connaître un succès à long terme alors que les restrictions gouvernementales sur l’occupation continuent de se relâcher dans de nombreuses régions du Mexique. »

Toutes les opérations quotidiennes, dans l’ensemble des propriétés de la Société, se poursuivent normalement – ​​sans interruption – en utilisant les liquidités provenant des opérations courantes. Il est important de noter qu’il n’y aura aucun impact sur les relations de la Société avec ses employés, invités, agences, membres de clubs de fidélité et de vacances, fournisseurs, partenaires commerciaux ou actionnaires, et la Société continuera de remplir ses obligations envers ces parties prenantes importantes. Groupe Posadas a déposé un certain nombre de requêtes habituelles du « premier jour » auprès de la Cour pour soutenir les opérations de statu quo sur tous les fronts au cours du processus du chapitre 11 ; cela comprend le maintien des salaires et des avantages sociaux des employés ainsi que les avantages du programme de fidélité et de club de vacances dans le cours normal. L’approbation est attendue sous peu.

Sous réserve de l’approbation du tribunal, le plan prévoit l’échange des billets existants contre de nouveaux billets de premier rang garantis par des privilèges immobiliers et certains comptes débiteurs de la Société. Toutes les autres réclamations incontestées, y compris celles des fournisseurs pour les biens et services fournis avant ainsi que pendant le processus du chapitre 11, sont intactes et seront payées en totalité dans le cours normal ou autrement satisfaites. Actions ordinaires de Groupe Posadas devraient continuer à se négocier dans le cours normal.

Information additionnelle

Pour plus d’informations sur la restructuration de la dette de la Société et l’accès aux documents de la Cour, veuillez visiter https://cases.primeclerk.com/posadas/.

La Société est représentée par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant que conseiller juridique international, Ritch, Mueller y Nicolau, SC et Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC en tant que conseiller juridique mexicain et DD3 Capital Partners en tant que conseiller financier.

À propos de Posadas

Posadas est le premier opérateur hôtelier de Mexique et possède, loue, franchise et gère 185 hôtels et 28 690 chambres dans les destinations urbaines et côtières les plus importantes et les plus visitées de Mexique. Les hôtels urbains représentent 87 % du total des chambres et les hôtels côtiers 13 %. Posadas exploite les marques suivantes : Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Americana Vacation Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT , Fiesta Inn Express, Gamma, IOH Hotels et One Hotels. Posadas est cotée à la Bourse mexicaine depuis 1992.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. De telles déclarations peuvent inclure des mots tels que « peut », « sera », « s’attendre à », « l’intention », « anticiper », « estimer », « projeter », « croire » ou d’autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris des déclarations concernant nos convictions et nos attentes. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels de Posadas et, par conséquent, vous ne devez pas vous y fier indûment. Les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Posadas et sont difficiles à prévoir. Nous vous avertissons qu’un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans tout énoncé prospectif, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de réaliser un plan de réorganisation conformément aux conditions du soutien à la restructuration. Une entente; les risques liés au processus de faillite, les résultats des décisions de la Cour des faillites et les affaires du chapitre 11 (les « affaires ») en général et la durée pendant laquelle nous pouvons être amenés à opérer en cas de faillite ; l’efficacité de l’ensemble des activités de restructuration conformément aux Cas et de toute stratégie supplémentaire que nous pourrions employer pour gérer nos liquidités et nos ressources en capital ; et toute autre restriction imposée par le tribunal de la faillite. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons aucunement à les mettre à jour publiquement, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Contact investisseur :
Gerardo de Prevoisin, gerardo.deprevoisin@posadas.com

Contacts médias :
Kekst CNC (États-Unis)
Sherri L. Toub / Ross Lovern
sherri.toub@kekstcnc.com / ross.lovern@kekstcnc.com

Zimat Consultores (Mexique)
Francisco Galindo
fgalindo@zimat.com.mx

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LA SOURCE Groupe Posadas

Le communiqué de presse ci-dessus a été fourni avec l’aimable autorisation de PRNewswire. Les points de vue, opinions et déclarations contenus dans le communiqué de presse ne sont pas approuvés par Gray Media Group et n’énoncent ni ne reflètent nécessairement ceux de Gray Media Group, Inc.

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