Duke Street accepte de vendre Medi-Globe Group à DCC Healthcare


Londres, le 8 septembre 2022 : Duke Street (la « société »), l’un des principaux groupes européens de capital-investissement de taille moyenne, annonce qu’il a accepté de vendre Medi-Globe Technologies GmbH (« Medi-Globe » ou l’« Entreprise ») à DCC Healthcare , une entreprise leader dans le domaine de la santé. DCC Healthcare est une filiale en propriété exclusive de DCC plc, le groupe international de services de vente, de marketing et d’assistance coté au FTSE 100. Duke Street vendra Medi-Globe pour une valeur d’entreprise d’environ 245 millions d’euros (213 millions de livres sterling). La transaction est soumise à l’approbation des autorités d’achèvement en Allemagne et en France, avec une finalisation prévue au quatrième trimestre 2022.

Medi-Globe est un fabricant et distributeur international de dispositifs médicaux réputé qui vend dans plus de 120 pays. La société se concentre sur les accessoires à usage unique destinés aux procédures chirurgicales et diagnostiques critiques dans les domaines de la gastro-entérologie et de l’urologie en particulier. L’entreprise est mondiale, basée près de Munich, en Allemagne, avec des installations de fabrication en République tchèque et des opérations de vente et de marketing en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas, en Chine, en République tchèque et au Brésil. Medi-Globe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 120 millions d’euros (104 millions de livres sterling) en 2021.

Duke Street a investi dans l’entreprise en 2016, après une période de montage de deux ans axée sur le sous-secteur des dispositifs médicaux. La transaction était complexe, avec une structure d’actionnariat compliquée en place, et l’opération a pris près d’un an pour être exécutée.

Depuis l’acquisition de l’entreprise, Duke Street a soutenu l’équipe de direction très expérimentée – qui continuera à diriger l’entreprise après la transaction – pour exécuter une stratégie basée sur le lancement de nouveaux produits de premier plan dans ses principaux domaines thérapeutiques, et pour consolider et étendre l’activité de Medi-Globe portée internationale. En collaboration avec la direction, la gestion de l’entreprise par Duke Street a entraîné une amélioration opérationnelle significative et des taux de croissance accélérés de nouveaux produits et sur de nouveaux marchés. Ce travail s’est accompagné d’un raffinement stratégique tel que la vente de la division de fournitures hospitalières non essentielles Asid Bonz plus tôt cette année à Medline International.

Charlie Troup, associé directeur chez Duke Street, a commenté :

« Nous sommes très heureux d’annoncer la vente de Medi-Globe. Sous notre direction, la direction a réalisé une transformation importante dans l’ensemble de l’entreprise, impliquant des investissements dans la R&D, les ventes et le marketing, et la fabrication. L’évolution positive de la qualité et de la croissance de l’entreprise a été reconnue par CDC qui considère Medi-Globe comme un élément clé de son élan stratégique vers les soins de santé.

« Notre investissement dans Medi-Globe représente un accord classique de Duke Street : un multiple d’entrée attractif que nous avons réalisé en voyant à travers un processus complexe ; travailler avec une direction exceptionnelle pour investir dans la croissance rapide et réussie de l’entreprise pendant notre période de propriété ; et l’ajout d’une expansion internationale et la sécurisation d’une sortie commerciale, portant le récent record de Duke Street à douze ventes commerciales sur nos quinze dernières sorties.

Martin Lehner, PDG de Medi-Globe Group, a déclaré :

« Medi-Globe enregistre désormais de solides performances tant sur le plan financier qu’opérationnel, grâce à l’exécution continue et réussie de notre stratégie de croissance. Duke Street a été un propriétaire extrêmement favorable, développant cette stratégie avec nous et investissant dans les ressources clés pour renforcer notre position d’acteur de premier plan dans les dispositifs d’endoscopie à usage unique pour les secteurs de la gastro-entérologie et de l’urologie à l’échelle mondiale.

Duke Street est un investisseur à long terme dans le domaine de la santé, réalisant son premier investissement en 1997, et la société a d’excellents antécédents dans le secteur. Depuis 1997, Duke Street a déployé environ 700 millions d’euros dans l’espace, soutenant de grandes équipes de direction pour fournir des plans d’affaires transformationnels. Plus récemment, Duke Street a acquis Kent Pharmaceuticals et Athlone Laboratories en 2019. Plus tôt cette année, Duke Street a vendu Voyage Care, un fournisseur leader du secteur avec plus de 30 ans d’expérience dans les soins et le soutien spécialisés, à Wren House, l’investissement mondial dans les infrastructures basé à Londres. gestionnaire.

En mai 2021, Duke Street a finalisé l’acquisition de COMPO, le premier fournisseur européen de produits de jardinage bio alternatifs, dont le siège est à Münster, en Allemagne. La conclusion de l’accord a permis à Duke Street de retrouver une équipe de direction très solide alors qu’elle cherche à construire et à consolider la position de COMPO dans l’industrie à travers l’Europe. Depuis l’acquisition par Duke Street, COMPO a acquis deux autres entreprises : Störk GmbH, un producteur de produits écologiquement durables de haute qualité et Heinr. Propfe Chem. Fabrik GmbH, une entreprise familiale hautement spécialisée qui développe et produit des engrais innovants à partir de matières premières naturelles et organiques.

Dans le cadre de la transaction Medi-Globe, Moelis a agi en tant que conseiller financier, White & Case a fourni des conseils juridiques et PWC, EY-Parthenon et Alvarez & Marsal ont soutenu respectivement la diligence fiscale, commerciale et financière.

Pour plus d’informations :

James Devas, Seven Dials City

+44 7885 813 114

james@sevendialscity.com

À propos de Duke Street

Chez Duke Street, nous investissons dans des entreprises matures d’Europe de l’Ouest du marché intermédiaire depuis plus de vingt-cinq ans. Notre stratégie d’investissement se concentre sur quatre secteurs : Biens de consommation, Santé, Industrie et Services. En règle générale, nous investissons dans des entreprises dont la valeur d’entreprise se situe entre 50 et 400 millions de livres sterling. Notre stratégie d’investissement est basée sur une analyse proactive afin d’identifier des opportunités exploitables pour soutenir des équipes de direction ambitieuses afin de conduire un véritable changement stratégique et opérationnel dans leurs activités. Ensemble, nous visons à transformer les perspectives des entreprises dans lesquelles nous investissons.

Duke Street a investi plus de 2,5 milliards d’euros dans plus de 50 entreprises au cours des 25 dernières années et a réalisé de solides rendements supérieurs à 25 % de TRI au cours de cette période.

https://www.dukestreet.com/about.html

À propos de Médi-Globe

Fondée en 1990, Medi-Globe est une plateforme internationale de dispositifs médicaux à usage unique impliquée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de gastro-entérologie et d’urologie destinés à être utilisés dans les établissements de soins aigus. Medi-Globe a connu une croissance organique et par des acquisitions complémentaires pour devenir un acteur de premier plan dans les dispositifs d’endoscopie à usage unique pour les secteurs de la gastro-entérologie et de l’urologie à l’échelle mondiale.

Les produits Medi-Globe sont vendus aux hôpitaux et aux organisations d’approvisionnement dans plus de 120 pays et l’entreprise a des opérations directes en Allemagne, en France, en Autriche, aux Pays-Bas, en République tchèque et au Brésil. Les produits sont appréciés par les gastro-entérologues et les urologues pour leur haute qualité, leur facilité d’utilisation et leurs prix compétitifs.

Medi-Globe emploie environ 600 personnes et continuera d’être dirigée par son équipe de direction expérimentée actuelle depuis son siège social en Bavière, en Allemagne. L’entreprise dispose d’une usine de fabrication de salles blanches à la pointe de la technologie à Hranice, en République tchèque, une juridiction attrayante et à faible coût. L’entreprise dispose d’importantes capacités de R&D en Allemagne et en République tchèque.

https://www.medi-globe.de/en/

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