Déclin et chute imminente du Monte dei Paschi en Italie, la plus ancienne banque du monde

L’entrée du siège social de la banque Monte dei Paschi di Siena est vue dans le centre-ville de Sienne le 1er juillet 2016. REUTERS/Stefano Rellandini

MILAN, 6 mai (Reuters) – Une cour d’appel a acquitté vendredi les 13 accusés, ainsi que Deutsche Bank et Nomura, pour des accords dérivés qui, selon les procureurs, ont aidé Monte dei Paschi di Siena à dissimuler des pertes dans l’un des plus grands scandales financiers d’Italie. Lire la suite

Voici une chronologie des événements clés de l’histoire récente de Monte dei Paschi (MPS), dont les origines remontent au XVe siècle.

NOVEMBRE 2007 – MPS rachète Antonveneta à Santander (SAN.MC) pour 9 milliards d’euros en numéraire, quelques mois seulement après que la banque espagnole a payé 6,6 milliards d’euros au prêteur régional italien.

JANVIER 2008 – MPS annonce une augmentation de capital de 5 milliards d’euros, une augmentation de capital distincte de 950 millions d’euros réservée à JPMorgan, une émission obligataire Tier2 de 2,2 milliards d’euros et un prêt relais de 1,95 milliard d’euros pour financer l’opération Antonveneta.

MARS 2008 – La Banque d’Italie, dirigée par Mario Draghi, approuve le rachat d’Antonveneta sous réserve que MPS reconstitue son capital.

MARS 2009 – MPS vend 1,9 milliard d’euros d’obligations spéciales au Trésor italien pour consolider ses finances.

JUILLET 2011 – MPS lève 2,15 milliards d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital avant les résultats des tests de résistance européens.

SEPTEMBRE 2011 – La Banque d’Italie fournit 6 milliards d’euros de liquidités d’urgence à MPS par le biais d’accords de pension alors que la crise de la dette souveraine de la zone euro s’aggrave.

MARS 2012 – MPS affiche une perte de 4,7 milliards d’euros en 2011 après des milliards de dépréciations de goodwill sur des transactions dont Antonveneta.

MAI 2012 – Le siège du MPS est perquisitionné alors que les procureurs enquêtent pour savoir s’il a induit les régulateurs en erreur au sujet de l’acquisition d’Antonveneta.

JUIN 2012 – MPS demande au Trésor italien de souscrire jusqu’à 2 milliards d’euros supplémentaires en obligations spéciales.

OCTOBRE 2012 – Les actionnaires approuvent une augmentation de capital de 1 milliard d’euros destinée à de nouveaux investisseurs.

FÉVRIER 2013 – Selon MPS, les pertes résultant de trois opérations sur dérivés entre 2006 et 2009 s’élèvent à 730 millions d’euros.

MARS 2013 – MPS perd 3,17 milliards d’euros en 2012, frappé par la chute des prix de ses importantes obligations d’État italiennes.

MARS 2014 – MPS affiche une perte nette 2013 de 1,44 milliard d’euros.

JUIN 2014 – MPS lève 5 milliards d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital fortement décotée et rembourse 3,1 milliards d’euros à l’État.

OCTOBRE 2014 – MPS apparaît comme le moins performant des tests de résistance à l’échelle européenne avec un déficit de capital de 2,1 milliards d’euros.

NOVEMBRE 2014 – MPS prévoit de lever jusqu’à 2,5 milliards d’euros après les résultats des tests de résistance.

JUIN 2015 – MPS lève 3 milliards d’euros en numéraire après avoir augmenté la taille de son émission de droits après une perte nette de 5,3 milliards d’euros en 2014 sur des dépréciations record de créances douteuses. Elle rembourse les 1,1 milliard d’euros restants d’obligations spéciales souscrites par l’État.

JUILLET 2016 – MPS annonce une nouvelle émission de droits de 5 milliards d’euros et prévoit de se débarrasser de 28 milliards d’euros de créances douteuses, car les tests de résistance des banques européennes montrent qu’elles auraient des fonds propres négatifs en cas de crise.

DÉCEMBRE 2016 – MPS se tourne vers l’État pour obtenir de l’aide dans le cadre d’un programme de recapitalisation de précaution après l’échec de son appel de fonds. La BCE fixe les besoins en fonds propres de la banque à 8,8 milliards d’euros.

JUILLET 2017 – Après que la BCE a déclaré le MPS solvable, la Commission européenne autorise le renflouement au coût de 5,4 milliards d’euros pour l’État en échange d’une participation de 68 %. Les investisseurs privés apportent 2,8 milliards d’euros pour un total de 8,2 milliards.

FÉVRIER 2019 – MPS renoue avec les bénéfices en 2018, mais affirme que ses projections actualisées sont inférieures aux objectifs de restructuration convenus par l’UE.

OCTOBRE 2019 – MPS conclut la plus grande opération de titrisation de créances douteuses d’Europe, supprimant 24 milliards d’euros de créances douteuses.

FÉVRIER 2020 – MPS affiche une perte de 1 milliard d’euros en 2019.

MAI 2020 – Le PDG Marco Morelli démissionne, exhortant Rome à trouver un partenaire pour MPS. Il est remplacé par Guido Bastianini, soutenu par 5 étoiles.

AOÛT 2020 – L’Italie réserve 1,5 milliard d’euros pour aider MPS à respecter l’échéance de la reprivatisation à la mi-2022.

OCTOBRE 2020 – Les actionnaires de MPS approuvent un plan parrainé par l’État visant à réduire les prêts dégradés à 4,3 % du total des prêts. Dans le cadre du plan, la participation de l’Italie tombe à 64% alors qu’un décret ouvre la voie à sa vente.

OCTOBRE 2020 – Un tribunal de Milan condamne l’ancien PDG et président de MPS pour fausse comptabilité dans une décision surprise qui oblige MPS à renforcer les provisions pour risques juridiques.

DÉCEMBRE 2020 – MPS déclare avoir besoin de 2,5 milliards d’euros de capital.

DÉCEMBRE 2020 – L’Italie approuve des incitations fiscales pour les fusions bancaires entraînant un avantage de 2,3 milliards d’euros pour un acheteur MPS.

JANVIER 2021 – MPS dit d’ouvrir ses livres à des partenaires potentiels.

FÉVRIER 2021 – MPS affiche une perte de 1,69 milliard d’euros pour 2020.

JUILLET 2021 – UniCredit entame des pourparlers exclusifs avec le Trésor italien pour acheter « certaines parties » de MPS, un jour avant que les résultats des tests de résistance bancaires européens montrent que le capital de la petite banque serait anéanti dans un effondrement.

OCTOBRE 2021 – Les pourparlers avec UniCredit échouent après que les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur la valeur des actifs sélectionnés de MPS. Rome doit demander à l’Union européenne une prolongation de son délai pour rendre la banque à la propriété privée.

FÉVRIER 2022 – Monte dei Paschi di Siena (MPS) nomme le vétéran de la restructuration Luigi Lovaglio au poste de directeur général, Rome cherchant un nouveau cours pour le prêteur après avoir échoué à le décharger. La banque affiche un bénéfice net pour l’année précédente de 310 millions d’euros.

MAI 2022 – La cour d’appel a acquitté les 13 accusés, ainsi que Deutsche Bank et Nomura, pour des transactions sur produits dérivés et annulé des saisies imposées à Deutsche Bank et Nomura Holdings Inc pour 64,9 millions et 88 millions d’euros, respectivement.

(1 $ = 0,8593 euro)

Reportage de Valentina Za; Montage par Alexander Smith, Kirsten Donovan

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