Carlyle lance la vente de 1,1 milliard de dollars du fabricant italien d’ingrédients alimentaires Irca – sources

MILAN, 17 mars (Reuters) – La société américaine de capital-investissement Carlyle Group (CG.O) a demandé aux investisseurs de soumettre des offres pour Irca dans le cadre d’un accord valorisant le fabricant italien d’ingrédients alimentaires à plus d’un milliard d’euros (1,1 milliard de dollars), ont déclaré deux sources proches. à la question dit.

Carlyle, qui détient 97% du groupe basé au nord-ouest de Milan, a envoyé des teasers initiaux aux investisseurs et s’attend à ce que des offres non contraignantes soient présentées dans la première quinzaine d’avril, ont indiqué les sources.

Carlyle et Irca ont refusé de commenter.

BNP Paribas et Rothschild conseillent Carlyle sur la vente, qui, selon l’une des sources, devrait être conclue d’ici la fin juin.

Irca, qui fabrique des ingrédients pour l’industrie alimentaire, notamment pour la pâtisserie, la boulangerie et la vente au détail de glaces, devrait générer un multiple à deux chiffres par rapport aux bénéfices de base, a déclaré l’une des sources.

Les revenus de l’Irca en 2021 ont dépassé 365 millions d’euros, a déclaré à Reuters le directeur général Paolo Perego.

En 2017, Carlyle a acheté une participation de 80% dans Irca au fonds européen de capital-investissement Ardian et à la famille fondatrice de l’entreprise Nobili. (1 $ = 0,9019 euros)

Reportage de Valentina Za et Stephen Jewkes; Reportage et rédaction supplémentaires par Francesco Zecchini Montage par Keith Weir

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