Atlantia empoche 8,2 milliards d’euros sur la vente d’actifs autoroutiers italiens

Le logo du groupe d’infrastructure Atlantia à Rome, Italie le 5 octobre 2020. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

MILAN, 5 mai (Reuters) – Le groupe italien d’infrastructures Atlantia (ATL.MI) a annoncé jeudi avoir finalisé la vente de sa participation majoritaire dans l’unité autoroutière italienne Autostrade per l’Italia dans le cadre d’un accord d’une valeur de 8,2 milliards d’euros (8,6 milliards de dollars).

Cette fermeture marque la sortie définitive du groupe dirigé par Benetton de l’activité autoroutière en Italie près de quatre ans après l’effondrement d’un pont exploité par Autostrade à Gênes, qui a fait 43 morts.

Autostrade gère plus de 3 000 kilomètres de routes à péage à travers l’Italie dans le cadre de concessions à long terme accordées par l’État italien. Elle est chargée du développement, de l’entretien et de la gestion des autoroutes sur un réseau d’environ 4 millions de voyageurs par jour.

« Atlantia a reçu une contrepartie totale de vente égale à 8,199 milliards d’euros, y compris les frais de cotation courus et nets des frais mineurs

des ajustements de prix comptabilisés dans le cadre du contrat de vente », précise le groupe.

Selon les termes du contrat signé l’année dernière, Atlantia bénéficiera également d’un complément de prix si le gouvernement italien compense partiellement Autostrade pour le trafic perdu entre 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

« Sur l’éventuel complément de prix, il y aura plus de clarté dans la seconde partie de cette année », a déclaré une source au fait du dossier.

Le prêteur public italien Cassa Depositi e Prestiti (CDP) dirige le consortium d’acheteurs qui acquerra la participation de 88% d’Atlantia dans Autostrade et acquerra l’actif via un véhicule d’investissement appelé Holding Reti Autostradali (HRA).

HRA est détenue à 51 % par CDP, les co-investisseurs de CDP Macquarie et Blackstone détenant chacun une participation de 24,5 %.

Attirés par l’espoir qu’Atlantia empocherait plus de 8 milliards d’euros pour Autostrade, les fonds d’infrastructure GIP et Brookfield ont approché les Benetton avec un projet d’achat d’Atlantia en mars.

Les Benetton ont rejeté l’offre et ont annoncé le mois dernier le lancement d’une offre publique d’achat sur Atlantia, prévoyant de la retirer de la cote avec l’aide de Blackstone (BX.N). Lire la suite

(1 $ = 0,9513 euros)

Reportage de Francesca Landini Montage par Alexandra Hudson et Richard Chang

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