Aperçu du marché – Pleins feux sur la demande de voyages et les tendances des prix des hôtels en Belgique



Anvers, Belgique - Unsplash
Anvers, Belgique


OTA Insight ;

Se remettre d’un revers comme le COVID-19 n’est jamais facile, et l’industrie du tourisme belge ne le sait que trop bien. La pandémie a frappé durement le pays – et son secteur hôtelier –, tout comme ses homologues européens, avec un taux de mortalité initialement élevé et des mesures de confinement strictes mises en place.

Le retour de ces dégâts a été un long chemin, mais les pousses vertes sont maintenant faciles à voir. Nos données montrent que les villes belges rattrapent rapidement le terrain perdu, les prix ayant dépassé leurs niveaux de 2019 tout au long de la période estivale 2022.

Si les tendances se poursuiventnous devrions voir un retour proche aux niveaux de visiteurs d’avant la pandémie dans les statistiques pour la période de pointe des voyages de cette année et une image des prix bien améliorée en 2023 par rapport aux deux dernières années.

Soaring vol et recherche d’hôtel

Au fur et à mesure que 2022 avançait, nous avons constaté un intérêt croissant pour la Belgique en tant que destination dans notre index d’évolution de la recherche. Cette augmentation de l’intérêt pour les principales destinations du pays se compare favorablement aux points chauds du tourisme à proximité.

En ce qui concerne d’abord les recherches de vols, l’intérêt a continué d’augmenter en 2022 jusqu’à présent. De mai à juillet, environ une fois et demie plus de recherches sont effectuées pour des vols vers Bruxelles qu’en janvier 2022. Les niveaux de demande de recherche au moment de la rédaction étaient 2 fois supérieurs à ceux du début de l’année.

Cette augmentation de l’intérêt est supérieure au niveau relatif de Paris, mais légèrement inférieure à Amsterdam, qui sont des voisins utiles pour se comparer. Il montre que Bruxelles s’inscrit dans le retour général de l’intérêt et de la demande pour les destinations d’Europe du Nord-Ouest.

Indice d’évolution de la recherche de vols – Bruxelles, Paris & Amsterdam

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Les villes belges s’en sortent encore mieux lorsque nous examinons les données des recherches d’hôtels effectuées sur les agences de voyages en ligne (OTA) et les sites de métarecherche.

Ici, notre indice d’évolution de la recherche montre de très bonnes performances en période de pointe pour Anvers, Bruges et Bruxelles, qui suivent toutes une tendance extrêmement proche tout au long de l’année, indiquant une reprise généralisée des voyages à l’intérieur et à destination du pays.

Pour les périodes clés de vacances de juillet et août 2022, l’intérêt pour la recherche d’hôtels est d’environ 23 fois le niveau observé en tout début d’année dans ces villes, ce qui dépasse la croissance de l’intérêt pour Amsterdam et Paris.

Indice d’évolution de la recherche d’hôtels GDS – Bruxelles, Paris & Amsterdam

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En observant les recherches du système mondial de distribution (GDS) dans Aperçu du marché, vous pouvez obtenir une indication solide sur l’état des voyages d’affaires. Ici, nous pouvons voir que Bruxelles, une puissance commerciale et politique européenne, surpasse largement ses voisins. Les recherches GDS sont multipliées par 3,8 depuis le point de départ, alors qu’Amsterdam est multipliée par 1,7 et Paris par 1,6.

Les tarifs hôteliers prennent du temps à traduire

Passons maintenant à la façon dont cette hausse d’intérêt se traduit par prix sur le terrainnous pouvons voir comment l’intérêt accru se traduit par une demande accrue et une meilleure image des prix, mais qu’il faut un peu de temps pour se concrétiser pleinement car les destinations belges sont légèrement en retard sur leurs pairs en termes de croissance des prix.

Comme nous pouvons le voir dans le graphique des prix, nous ne voyons une amélioration constante des prix qu’à la suite de l’augmentation du volume d’OTA et de métarecherche, et donc de la demande, en mai 2022.

Alors que les tarifs des chambres d’hôtel à Anvers et à Bruges étaient généralement à parité nominale avec les niveaux de 2019, et que les hôtels bruxellois étaient largement confrontés à des prix bien inférieurs aux niveaux de 2019, au cours de la période de pointe de 2022, les prix ont poussé à la hausse pour se situer systématiquement au-dessus des chiffres d’avant la pandémie. A partir de juin.

En août 2022, les prix à Anvers étaient en hausse de 20,1 % par rapport à il y a trois ans, de 18,9 % à Bruges et de 47,5 % à Bruxelles. Cela se compare à 32,4 % à Amsterdam et à 43,7 % à Paris, qui ont tous deux connu une croissance du tarif des chambres généralement supérieure à celle de leurs homologues belges.

Reprise des prix dans les villes belges, Amsterdam et Paris – 2019 vs 2022

Tarifs-Destinations-comparatif-belgique

Cependant, l’ajustement à l’inflation signifie que seule Bruxelles est en territoire de prix vraiment positif à la date du dernier point de données, d’autant plus que les taux d’inflation actuellement élevés érodent tout gain dans les prix nominaux des hôtels.

StatBel, l’organisme officiel de la Belgique, a déclaré dans son Publication des données touristiques d’août que les nuitées n’étaient en baisse que de 3% en avril par rapport au même mois en 2019.

Ces chiffres correspondent aux statistiques publiées par les organismes commerciaux et officiels en Belgique pour l’année jusqu’à présent. La Brussels Hotels Association a signalé les taux d’occupation des hôtels étaient de 66,6 % en juillet, soit 8,2 % en dessous des niveaux de 2019, même s’il convient de noter que 2019 a été un sommet historique.

Ces points de données suggèrent que nous approchons rapidement des niveaux de tourisme similaires à ceux d’avant la pandémie, qui peuvent alors supporter des tarifs de chambre bien meilleurs. Afin de capter adéquatement la demande qui revient, il est essentiel d’utiliser un leader outil d’achat de tarifsqui vous fournit des renseignements sur les tarifs en temps réel.

À mesure que davantage de données sont publiées sur les séjours confirmés en Belgique, nous pouvons nous attendre à une amélioration continue des performances qui suit nos données, qui montrent clairement une demande croissante pendant la période de pointe des vacances en Europe.

Niveau des prix des hôtels à Bruxelles : prix prévisionnels comparés à 90 jours avant

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Données prospectives soutient cette trajectoire. L’optimisme en matière de prix pour les villes belges se poursuit, indiquant une demande future robuste détectée par le marché, bien que cela commence à s’essouffler vers la fin de 2022.

En comparant les prix actuellement annoncés par rapport à leur niveau typique 90 jours avant le point d’extraction (dans ce cas en septembre 2022), les prix ont été déplacés vers le haut dans tous les domaines pour le reste de 2022 à Bruxelles.

En règle générale, ces hausses de prix ont été à deux chiffres, les tarifs des chambres annoncés le 21 septembre 2022 étant supérieurs de plus de 8 % à ce qu’ils étaient il y a 90 jours. Cela montre que les hôteliers perçoivent une amélioration du marché et fixent leurs prix en conséquence.

Le niveau d’augmentation diminue à mesure que nous regardons vers l’avenir, mais les prix en novembre sont toujours supérieurs d’environ 3 % à ceux annoncés au milieu du deuxième trimestre 2022. Cela indique un marché relativement fort pour la Belgique qui prolonge la dynamique positive de l’année jusqu’à présent.

Stratégies promotionnelles hôtelières redynamisées

Le retour de la demande impacte également tarification hôtelière et stratégies promotionnelles dans les destinations clés, permettant aux gestionnaires de recettes d’être plus agressifs dans la réduction des tarifs flexibles et des remises.

Notamment, le changement tactique suit nos principaux indicateurs de demande. On le voit dans les points d’inflexion où les revenue managers des destinations clés ont changé leur stratégie tarifaire, notamment à Anvers.

Pourcentage des hôtels proposant des tarifs non remboursables et semi-flexibles – évolution 2022 à Anvers & Bruxelles

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Alors que les recherches et les indicateurs avancés de la demande ont augmenté à partir de mai, la stratégie tarifaire a pu changer, le pourcentage d’hôtels à Anvers proposant des tarifs de chambres semi-flexibles ayant été divisé par deux entre la première semaine de mai et le dernier point de données disponible fin Août.

Jusqu’à présent, Bruxelles a connu une trajectoire descendante plus constante tout au long de l’année, mais la part des propriétés avec des taux semi-flexibles est désormais inférieure à un tiers de ce qu’elle était au début de l’année.

Pourcentage d’hôtels proposant des réductions mobiles – évolution 2022 à Anvers

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De même, la prévalence du discount mobile a diminué à Anvers de mi-mai à début août. La part des hôtels n’offrant aucune remise a augmenté d’environ 16 points de pourcentage au cours de cette période, passant de 52 % à environ 68 % au point final. Cela recommence à augmenter en septembre alors que nous sortons de la période estivale de pointe.

Ces tendances soulignent le redressement de la confiance des consommateurs à l’égard du secteur des voyages au cours de l’année jusqu’à présent et le fait qu’il y a beaucoup plus de voyages d’agrément effectués dans le pays.

Cela a créé un plancher beaucoup plus solide avec lequel les professionnels du commerce hôtelier peuvent travailler, créant une pression à la hausse sur les tarifs des chambres et une tendance à la baisse conjointe des remises et des offres flexibles.

Sommaire

Alors que les niveaux globaux de voyages en Belgique commencent tout juste à se rapprocher des sommets historiques de 2019, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le secteur touristique du pays.

Il y a cependant un certain affaiblissement des prix à plus long terme jusqu’à la fin de cette année, et le environnement inflationniste et la compression du revenu discrétionnaire des consommateurs que nous verrons probablement tout au long de la période hivernale freinera le rebond.

Néanmoins, cela représente une bien meilleure perspective que ce que nous avons vu dans un passé très récent et la perspective de dépasser enfin les nuitées de 2019 devrait encourager les hôteliers à travers le pays, leur donnant une base solide pour les mois à venir.

À propos de OTA Insight

OTA Insight permet aux hôteliers de prendre des décisions plus intelligentes en matière de revenus et de distribution grâce à sa suite de solutions d’intelligence d’affaires basée sur le cloud, notamment Rate Insight, Parity Insight et Revenue Insight. Avec des mises à jour en direct, une assistance 24h/24 et 7j/7 de la part de notre équipe de réussite client et un tableau de bord hautement intuitif et personnalisable, la plateforme OTA Insight s’intègre à d’autres outils du secteur, notamment les systèmes de gestion des propriétés hôtelières, les principaux systèmes de gestion des revenus et les fournisseurs d’analyse comparative des données. L’équipe d’experts internationaux d’OTA Insight est basée dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Brésil, au Mexique, à Singapour, en Australie et en Inde, et prend en charge plus de 40 000 propriétés dans 168 pays. Classé parmi les 10 « Ones to Watch » dans le Sunday Times Tech Track 100, OTA Insight est largement reconnu comme un leader de l’informatique décisionnelle hôtelière.

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