Air New Zealand lève 1,2 milliard de dollars néo-zélandais alors qu’elle se concentre sur la reconnexion de la Nouvelle-Zélande avec le monde


Air New Zealand a annoncé avoir finalisé son offre de droits, levant un total de 1,2 milliard de dollars néo-zélandais.

La présidente d’Air New Zealand, Dame Therese Walsh, déclare c’est une excellente nouvelle pour la compagnie aérienne et la Nouvelle-Zélande.

« Nous sommes ravis du succès de l’offre de droits, qui a levé 1,2 milliard de dollars. Des millions d’actionnaires y ont participé, reprenant 100% des droits disponibles, dépassant nos attentes et nos références pour ce type d’offre.

« L’ensemble du whānau d’Air New Zealand est incroyablement reconnaissant envers nos actionnaires, petits et grands, de nous avoir soutenus alors que nous recapitalisons, comme ils l’ont fait tout au long de la pandémie.

« La structuration de notre offre de droits d’une manière qui était équitable pour tous les actionnaires, a donné suffisamment de temps aux actionnaires pour participer et a été opportune, s’est avérée être la bonne décision. »

Il y avait un intérêt significatif pour le bookbuild avec un prix final atteint de 0,81 $ NZ, ce qui représente une prime par rapport au prix d’offre de 0,28 $ NZ par action.

Les actionnaires qui n’ont pas participé ont quand même pu recevoir la valeur de leurs droits grâce au processus de constitution de livre d’ordres. Les actionnaires éligibles qui ont choisi de ne pas exercer leurs droits et les actionnaires inéligibles recevront 0,28 USD pour chaque action vendue à leur profit dans le cadre du Bookbuild.

« Le succès de l’offre souligne la confiance des actionnaires dans notre stratégie, l’avenir de la compagnie aérienne – et leur amour pour Air New Zealand en tant que transporteur national », a déclaré Dame Therese.

« Le capital levé nous permettra de rembourser le prêt gouvernemental et de renforcer notre bilan dans le cadre de la recapitalisation plus large de 2,2 milliards de dollars. La société continue de faire progresser sa transaction sur les marchés des capitaux d’emprunt.

« Après avoir fait le plein, nous nous concentrons maintenant entièrement sur la reconnexion de la Nouvelle-Zélande avec le monde et sur notre rôle dans la reprise de la Nouvelle-Zélande après Covid-19. »

Image ci-dessous : Dame Therese Walsh, présidente d’Air New Zealand

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