Affirmer les bénéfices réchauffe les discussions sur BNPL contre les banques

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Si vous pensiez acheter maintenant, payer plus tard (BNPL), les gros titres étaient chauds pendant la pandémie, attachez votre ceinture alors que l’espace des versements commence une course folle post-COVID opposant les banques aux jeux purs.

Le dernier à faire sensation est Affirm, ayant annoncé Lundi (14 mars) qu’il ajuste à la hausse les résultats du troisième trimestre fiscal 2022 publiés en février, passant d’un chiffre précédemment calculé de 335 millions de dollars à « au moins 335 millions de dollars » pour le trimestre et « au moins » 1,3 milliard de dollars pour l’exercice 2022 .

Apparaissant sur la Squawk Box de CNBC le même jour, le co-fondateur et PDG d’Affirm Max Levchin a déclaré: « Nous voyons exactement les remboursements et les défauts de paiement, toutes les mesures que nous suivons très, très attentivement, fonctionnent avec nos modèles comme prévu. »

Levchin a déclaré à CNBC que « la raison pour laquelle nous sommes en mesure d’augmenter un peu les conseils est … non seulement Affirm a fait du bon travail, mais la demande pour notre service augmente parce que les consommateurs essaient de rationner leur argent un peu plus soigneusement. [and] essayant de lisser leur trésorerie.

Voir également: Les investisseurs, les commerçants et les consommateurs ont des points de vue radicalement différents sur Affirm

Amenez-le à la banque

L’odyssée d’Affirm est parmi les plus médiatisées à l’heure actuelle alors que des forces concurrentes poussent et tirent sur le secteur en pleine croissance de BNPL. Les régulateurs craignent que les consommateurs ne se mettent au-dessus de leurs têtes avec le crédit à tempérament, tandis que des acteurs comme les banques voient une nouvelle opportunité.

Comme l’a dit Levchin, la demande croissante est un facteur dans la décision d’Affirm d’augmenter ses perspectives de bénéfices. La question qui se pose de plus en plus est qui répondra à cette demande : les banques ou les FinTechs ?

Dans l’étude « Banquer sur acheter maintenant, payer plus tard : paiements échelonnés et opportunité inexploitée des FI », un PYMNTS et Montant collaboration, nous avons constaté que 20 % des consommateurs américains ont utilisé BNPL au cours de la dernière année, et 52 % sont intéressés par 2022, en particulier si leur banque le propose.

Obtenir l’étude: Miser sur acheter maintenant, payer plus tard : paiements échelonnés et opportunité inexploitée pour les IF

Selon cette étude, « 70 % des consommateurs qui utilisent actuellement BNPL sont intéressés par les options de plan de paiement des banques par rapport à celles proposées par les FinTech. L’intérêt pour l’utilisation de la BNPL adossée à une banque est élevé non seulement parmi ceux qui utilisent déjà de tels plans, mais aussi parmi ceux qui ne les utilisent pas actuellement, 36 % de ces derniers citant leur intérêt. Seulement 7% des consommateurs qui utilisent BNPL se disent moins intéressés par un produit d’une banque par rapport à une autre offre FI.

Tirer parti de la confiance des consommateurs envers leur banque ou institution financière (IF) principale et de l’expertise en matière de prêt des institutions traditionnelles peut mettre les consommateurs à l’aise avec le concept.

Dans le panel PYMNTS TV On the Agenda en décembre, Chiro Aïkatvice-président directeur des produits et de l’ingénierie de Mastercard pour l’Amérique du Nord, a cité les données de Mastercard selon lesquelles 83 % des consommateurs américains souhaitent davantage d’options BNPL.

Comme l’a dit Aikat, « Une grande partie d’entre eux aiment l’expérience d’acheter maintenant, payer plus tard – ils aiment la façon dont cela fonctionne, ils aiment la facilité, mais ils aimeraient davantage leurs institutions traditionnelles où ils effectuent des opérations bancaires ou ont une relation avec offrir la même chose.

« La plupart [BNPL] la croissance provient des gros utilisateurs de débit, et les banques possèdent ces comptes », a déclaré Aikat.

Un nouveau paysage BNPL

Cela se produit, et certains cas d’utilisation bien définis montrent avec quelle facilité les banques peuvent passer à BNPL.

Lors d’une table ronde sur PYMNTS TV en février, le directeur général de WestCap Kapil Mokhat a déclaré que les banques entrant dans BNPL « pourraient ressembler à ce que nous avons vu dans les paiements peer-to-peer (P2P): Venmo est arrivé sur le marché en tant que pure-play et l’a pris d’assaut, puis les banques ont lancé Zelle environ cinq ans depuis. Leurs parts de marché ont connu une croissance exponentielle depuis lors, et le pure-play et les bank-plays se portent très bien. »

En rapport: Les banques sortent de la ligne de touche pour s’emparer d’une partie du marché en pleine croissance Achetez maintenant, payez plus tard

Selon un janvier Analyse par Bloomberg, la croissance de la BNPL « pourrait s’accélérer à 46% par an jusqu’en 2024, mais moins pourrait revenir aux pure-players Affirm, AfterPay et Klarna, car les émetteurs et processeurs de cartes traditionnels ajoutent la fonctionnalité BNPL aux cartes au point de vente en 2022 ».

Les banques ne sont pas aveugles à la baisse de l’utilisation des cartes de crédit liée à la montée en puissance de BNPL, ou aux niveaux d’engagement plus élevés des consommateurs dont bénéficient les purs acteurs FinTech, tout comme PayPal avec son option Pay In 4 versements.

Les acteurs purs ne sont pas non plus au courant des conceptions des banques et des émetteurs de cartes sur leur territoire.

L’acquisition d’Afterpay par Square en 2021 est considérée par certains comme une BNPL FinTech anticipant une ruée de prêteurs établis dans l’espace en devenant eux-mêmes des banques, en fait.

Comme quartz signalé en 2021, « Square s’est transformé – sûrement et pas si lentement – en une banque, une transition qui sera accélérée par sa nouvelle acquisition d’Afterpay pour 29 milliards de dollars », ajoutant que « les vendeurs qui utilisent les lecteurs de cartes de Square pourront désormais pour offrir l’option de paiement ultérieur d’Afterpay à leurs clients. Cela encouragera à son tour davantage de clients à s’inscrire à Cash App, l’application personnelle de paiement numérique de Square, grâce à laquelle ils pourront payer leurs versements.

Lire la suite: Les banques peuvent gagner en achetant maintenant, payer plus tard si elles exploitent leurs atouts

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NOUVELLES DONNÉES PYMNTS : 57 % DES CONSOMMATEURS PRÉFÈRENT LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ AVANCÉE APRÈS L’AVOIR ESSAYÉE

Sur:Cinquante-sept pour cent des consommateurs qui ont utilisé des méthodes avancées de vérification d’identité telles que la reconnaissance vocale lorsqu’ils ont contacté le service client disent qu’ils recommenceraient. Le rapport Consumer Authentication Experiences a interrogé près de 3 800 consommateurs américains pour savoir comment offrir des expériences de vérification innovantes aide les entreprises à fournir un service client de qualité supérieure sur tous les canaux.

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