Acheter des actions ASX pour tirer profit de l’engouement pour les véhicules électriques et les métaux des batteries ? Lis ça


Les premiers utilisateurs de la tendance des véhicules électriques (EV) et des batteries lithium-ion (li-ion) il y a quelques années ont probablement vu leurs avoirs progresser de manière exponentielle au cours de cette période.

Presque tous les acteurs de la chaîne de valeur du lithium-ion ont vu les parts de lithium exploser au cours des 12 à 24 derniers mois. Alors que le métal de la batterie lui-même a grimpé de plus de 265% au cours de la dernière année.

Par exemple, les mineurs comme Pilbara Minerals Ltd (ASX : PLS), Ressources minérales limitées (ASX : MIN) et Allkem SA (ASX : AKE) ont respectivement augmenté de 211 %, 34 % et 138 % au cours de cette période.

Pendant ce temps, la société de matériaux et de technologie de batterie Novonix Ltd (ASX : NVX) a grimpé de plus de 120 % au cours de la dernière année. Les actions Novonix se négocient désormais à 5,29 $ chacune. Cependant, c’est après avoir atteint un sommet de clôture de 12,15 $ en décembre 2021.

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Toutes les discussions autour des véhicules électriques et des batteries incluent la présomption qu’il s’agit d’une source d’énergie «plus propre».

Cependant, est-ce vraiment le cas ? Les véhicules électriques et les batteries sont-ils vraiment « sans émissions », comme on dit ?

Tout le monde n’est pas d’accord avec cette affirmation. Une vérification rapide des faits suggère que nos alternatives électriques et/ou renouvelables pour l’énergie pourraient ne pas être aussi «vertes» qu’elles le paraissent à première vue.

Les batteries sont-elles des « sources d’énergie à zéro émission » ?

Tous ceux qui connaissent le sujet ne sont pas totalement d’accord pour dire que la production de batteries li-ion est la clé d’un avenir sans émission.

Cependant, la récente flambée des prix du pétrole et du gaz a envoyé des ondes de choc sur les marchés mondiaux de l’énergie. Un fait qui « ne devrait que stimuler l’évolution des énergies renouvelables, car il devient évident que l’Europe ne peut pas compter sur l’approvisionnement russe », selon le Revue financière australienne.

Le brut Brent a atteint des sommets presque records au cours des dernières semaines. Le Brent s’échange désormais à 117 $ US le baril lors de la dernière vérification. Alors que les contrats à terme sur le gaz au Royaume-Uni ont augmenté de plus de 1 300 % au cours des 12 mois précédant le 7 mars. Ils ont maintenant augmenté de 520 % au cours de la dernière année.

Sans oublier que le prix du lithium a établi une série de nouveaux sommets sans précédent au cours de la dernière année. Le lithium se négocie désormais à 497 500 yuans chinois (103 700 dollars australiens) la tonne. La négociation des contrats à terme sur le nickel, un autre métal de batterie, a été suspendue à la Bourse des métaux de Londres il y a deux semaines alors que les commerçants s’effondraient à cause des tensions en Ukraine.

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Tous ces facteurs sont certainement pertinents pour le coût des batteries Li-ion sur le marché final. Cependant, qu’en est-il de la composition de ces batteries ? Quels sont les autres coûts impliqués ?

Les experts pèsent

Dit Michel Vaildirecteur de Tre Ponte Corporate :

Pour fabriquer chaque batterie auto EV, vous devez traiter 25 000 livres [11.3 tonnes] de saumure pour le lithium, 30 000 livres [13.6 tonnes] de minerai pour le cobalt, 5 000 livres [2.27 tonnes] de minerai pour le nickel, et 25 000 livres [11.3 tonnes] de minerai pour le cuivre.

Tout compte fait, vous déterrez 500 000 livres [226.8 tonnes] de la croûte terrestre pour une batterie.

Une batterie EV typique pèse mille livres [450kg], de la taille d’une malle de voyage. Il contient vingt-cinq livres [11.3kgs] de lithium, soixante livres [27kgs] de nickel, 44 livres [20kgs] de manganèse, 30 livres [13.6kgs] cobalt, 200 [90kgs] livres de cuivre, et 400 [180kgs] livres d’aluminium, d’acier et de plastique. À l’intérieur se trouvent plus de 6 000 cellules lithium-ion individuelles.

Vail fait en fait référence à des notes de un essai stimulant de l’auteur Bruce Haedrich. Intitulée « Combien savez-vous sur les batteries? », l’article remet en question la validité de l’écologisation des énergies renouvelables.

Où les batteries vertes puisent-elles leur énergie ?

Un autre point souligné par l’auteur est que les piles ne Fabriquer électricité. Ils boutique de l’électricité produite ailleurs.

À l’heure actuelle, le principal moyen de production d’énergie à l’échelle mondiale (y compris l’Australie) est le charbon, l’uranium, le gaz naturel ou les générateurs alimentés au diesel.

Puisqu’une bonne partie de l’énergie mondiale produite provient de combustibles fossiles, cela pourrait signifier qu’une bonne partie des véhicules électriques sur la route sont également « indirectement alimentés par des combustibles fossiles », postule-t-il.

« La formule d’Einstein, E = MC2, nous dit qu’il faut la même quantité d’énergie pour déplacer une automobile à essence de cinq mille livres sur un mile qu’une automobile électrique », écrit Haedrich.

La seule question est encore une fois qu’est-ce qui produit la puissance? Pour rappel, cela ne vient pas de la batterie ; la batterie n’est que le dispositif de stockage, comme un réservoir d’essence dans une voiture.

Une énergie propre pas si propre

Dans son essai, Haedrich étend également la critique à la fois à l’énergie solaire et à l’énergie éolienne. Il encourage les lecteurs à réfléchir plus profondément aux coûts intégrés et opérationnels associés à chacun.

« Les éoliennes sont le nec plus ultra en matière de coûts intégrés et de destruction de l’environnement », écrit-il.

Chacun pèse 1 688 tonnes (l’équivalent de 23 maisons) et contient 1 300 tonnes de béton, 295 tonnes d’acier, 48 tonnes de fer, 24 tonnes de fibre de verre et les terres rares difficiles à extraire néodyme, praséodyme et dysprosium. Chaque lame pèse 81 000 livres et durera de 15 à 20 ans, date à laquelle elle devra être remplacée. Nous ne pouvons pas recycler les lames usagées. Malheureusement, les panneaux solaires et les éoliennes tuent les oiseaux, les chauves-souris, la vie marine et les insectes migrateurs.

Selon le United States Geological Survey, « selon la marque et le modèle, les éoliennes sont principalement en acier (66 % à 79 % de la masse totale des éoliennes) ; fibre de verre, résine ou plastique (11 % à 16 %); fer ou fonte (5%–17%); cuivre (1%); et aluminium (0 % à 2 %). »

Il existe également des coûts de carbone supplémentaires associés au transport et au traitement de chacun de ces métaux et/ou produits chimiques.

Comparant cela à la production, les statistiques partagées dans le Revue statistique de l’énergie mondiale 69e édition montrent que l’énergie éolienne a fourni plus de 5 % de la production d’électricité dans le monde en 2020. Cela dit, elle représentait environ 2 % de la consommation mondiale.

Énergie renouvelable flottant dans la brise

Cette année, les indices des énergies renouvelables sont à la peine. Il y a eu une diminution d’environ 7 % du Indice de l’énergie éolienne depuis le début de 2022. Dans le même temps, il y a eu une baisse de 6% du Indice d’énergie solaireselon les données de Trading Economics.

Les deux indices se sont effondrés d’environ 14 % et 15 % au cours des 12 derniers mois, respectivement.

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Plus que ne discerne l’œil

Il existe un consensus général sur le fait que le changement climatique est en train de se produire. De plus, l’humanité a un rôle à jouer pour s’assurer que nous prenons soin de la planète du mieux que nous pouvons.

Un débat a émergé autour de la meilleure façon de procéder. Les énergies renouvelables sont souvent au premier plan du débat.

La plupart des débats tournent autour des coûts directs, du kilométrage/wattage et des coûts indirects associés à l’extraction et à la production de ces produits.

Hélas, la poussée vers les énergies renouvelables en premier lieu et l’inclusion des dernières technologies ont commencé à prendre effet, par l’Institut suédois de recherche environnementale IVL.

Le rapport, publié en 2019, a montré que les émissions de carbone provenant de la fabrication de batteries varient de 61 kg à 106 kg par kilowattheure.

La conversion en kilogrammes de dioxyde de carbone (CO2) par heure équivaut à une plage de 14,2 kg à 24 kg de CO2/heure, à environ 24 à 40 cents par minute.

Comparez cela à Émissions de CO2 liées à la conduite de moteurs à essence et diesel à environ 2,4 kg par litre en moyenne, les voitures diesel émettant environ 20 % de moins que l’essence.

le Enquête sur la dynamique des ménages, des revenus et du travail en Australie (HILDA) 2019 a montré que les Australiens voyagent en moyenne 54 minutes par jour, ce qui signifie que le trajet moyen en voiture pourrait dépasser 129,6 kg de CO2 émis dans l’atmosphère, soit 2,16 kg/minute.

En Amérique, le chiffre totalise une émission de 4,6 tonnes métriques de CO2 par an pour un véhicule de tourisme typique, selon l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis.

Utiliser les énergies renouvelables pour produire de l’énergie renouvelable

L’analyse souligne que de nombreux fournisseurs utilisent 100 % d’énergie renouvelable dans la production de leurs batteries et recyclent les déchets, ce qui réduit encore les émissions.

Il existe également des données de plus en plus disponibles qui montrent que les véhicules électriques sont en moyenne moins chers à faire fonctionner que les moteurs à combustion interne. De plus, les coûts d’achat diminuent considérablement.

Il convient de noter que le pionnier du véhicule électrique Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) a ouvert sa première gigafactory européenne en Allemagne la semaine dernière, dans l’espoir de faire baisser davantage les coûts des voitures neuves.

Le fait est que tout a un coût. Même avec la poussée vers les énergies renouvelables, il semble que nous n’en soyons pas encore là pour compenser complètement les émissions.

En d’autres termes, il y a plus qu’il n’y paraît en matière d’énergie renouvelable.

Alors que la transition est en cours, il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. Au fur et à mesure que cela se produit, les investisseurs australiens devraient avoir de nombreuses opportunités de se joindre à la course.

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